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台股吹響反彈號角 口袋名單聞聲起跑 回升與否看這法寶掌聲響起賴昇楷

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相關個股:亞聚(1308)、順德(2351)、裕民(2606)、景碩(3189)、漢磊(3707)

<盤勢分析>

昨天台股開高走低一如預期出現「回馬槍」走勢,不過下跌過程卻見幾個好現象,包括對抗外部利空的韌性提高、大盤成交量縮到快要低於短天期所有均量(賣壓趨緩)、期貨尤其是電子期逆價差大幅收斂…等。因此提醒「大盤邁入賣壓趨緩階段,密切留意啟動反彈波之號角響起」。

今天台股立馬展開反彈並且出現前面兩天舉例的5/18、8/23走勢,直接以一根長紅棒收過前一天高點扭轉空方慣性,故可視為反彈行情正式啟動,而中國「能耗雙控」政策、美國聯準會即將縮減購債以及倒債危機…等利空也可視為反應暫時告一段落。

附帶一提的是,今天大盤大漲+320點但成交量卻不足3,000億,千萬別用量能不足的觀點來看待,畢竟目前指數還在相對低檔,量大豈非代表低檔還有源源不絕的賣壓?所以這個位置沒量會比有量好,是籌碼趨穩的正面現象。

至於今天反彈行情啟動能否複製5/18、8/23之後的V型反轉走法?估計此次難度可能較高,因為周六(10/9)開始要放國慶連假,正常來說明天長假賣壓容易出籠,再者目前大盤均線結構弱於五月、八月當時,不僅季線、半年線同時蓋頭下彎並且這兩條均線接近死亡交叉,所以不要抱著一步登天再次V轉的過度預期。

然而反彈行情未來雖有許多難關要過,卻也不用預設立場認為彈幅有限,這點可從台股贏家(投信)和輸家(外資)之間的對比作思考。打從去年新冠疫情爆發至今,外資自始至終都是台股現貨市場的最大輸家,不僅沿路漲沿路賣通通沒賺到,就連八月搶反彈也是買在高檔而砍在近期的低檔,反觀投信低買高賣時機都拿捏得頗為犀利,可說戰果豐碩。相較於外資拼命賣股,近日投信倒是逆勢用力加碼,贏家究竟看到什麼才會如此豪氣大膽?值得大家想一想。

<操作策略&持股追蹤>

台股啟動反彈行情,按表操課展開布局擴大持股水位。原有持股散裝航運《2606裕民》一早直奔漲停拉大獲利空間,《2605新興》重上半年線與月線,後市仍可期。

由於中國、印度、歐洲積極搶煤,加上全球海岬型船舶塞港難解,運力持續吃緊將使今年冬天的BCI(海岬型運價指數)欲小不易,看好運價節節走升將使第四季營運成長動能強勁。

<多方口袋名單>

這兩天推薦的「多方口袋名單」當中,IC載板《3189景碩》今天攻上漲停奪回所有均線,《8046南電》跟進大漲,除了ABF載板持續供不應求,大陸限電亦將帶動報價調漲。

《3707漢磊》為第三代半導體概念股,是4吋及6吋SIC量產腳步最快的晶圓代工廠,今天同樣亮燈來相見,又快重回歷史高點囉!

《2351順德》受惠半導體及車用需求持續強勁,訂單能見度已達明年,Q4將有感測器用及電源轉換逆變器導線架逐步放量,加上南投新廠將進入試產後量產階段,預期營收持續向上成長。

《3587閎康》受惠氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代半導體材料分析及故障分析需求強勁,Q3營收創單季新高。中國大陸傾力發展第三代半導體,後續接單成長動能可期。

《3305昇貿》是錫製品廠,近年持續優化產品組合,帶動9月及Q3營收同步創新高,持續提升半導體封裝製程用錫膏營收佔比,並提供星鏈計畫Speace X高階錫膏,營運動能強勁。

另外,打入台積電供應鏈的專業貴金屬與薄膜靶材廠《1785光洋科》、受惠雲端需求延續的板卡廠《3515華擎》、受惠金屬價格持續高檔以及出貨成長挹注的電池正極材料廠《4721美琪瑪》、迎來年底旺季需求且受惠於大陸「能耗雙控」政策的EVA廠《1308亞聚》,今天不約而同逼近前波高點,都屬盤面最強的領先群,可持續追蹤鎖定。

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