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原創

相關個股:台塑(1301)、台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)、台積電(2330)


※大盤分析
1.全球原物料漲不停
OPEC不打算增產下
西德原油來到7年高點
8月核心CPE來到30年高點
通膨問題加大
美股回檔0.9%~2.4%

台股9月下跌555點
月、季、半年線下彎
日、周、月KD死亡交叉
技術線型走弱
一度跌破8月20日低點16248
年線支撐為16015

指數在17200~17500盤整一個月
所謂「溫水煮青蛙」
久盤不是好事
加速趕底看似驚心動魄
但惟有將浮額洗出後
才有另一次機會開始

※聚焦產業
1.中國限電事件持續震盪
原物料開採多需要高耗能
故首當其衝
但因原物料為所有物品上游
故轉嫁能力也較高
至於台廠部份
廠房在中國並不集中
影響不大外反而可能受益
塑化部份台聚(1304)及華夏(1305)在限電區無產能
台塑(1301)則約有5%
台泥(1101)約20%影響較大

中國限電讓電力短缺並且高漲
尋找替代能源為解決根本問題方式
太陽能及風力發電再度引起市場注意
由於太陽能電池模是放在戶外
終日風吹雨淋
如何讓發電效率提高
及強化因環境氣候變化所引起的耗損
順利延長電池使用壽命成為關鍵

其中EVA為先進高分子材料
具高透明度和高黏著力特色
適用於玻璃和金屬等各種界面
太陽能電池封裝過程要經過熱壓
使用EVA膠膜可達到完全透明、具高透光性
可提升電池轉換效率並達到保護電池作用
為太陽能之關鍵材料

去年全球太陽能EVA需求為60萬噸
中國碳中和政策下將使需求再增
歐洲相關廠己開始調漲價格
台聚(1304)各擁有高、低壓產線
旗下亞聚(1308)也擁有四套高壓釡式產線
均有投資古雷一貫廠
明年第二季新增EVA將開始投產
兩者目前本益比皆不到10倍
可做為長線觀察標的

指數連續修正
相信大家心情都不好
不過依歷史經驗
快速壓回後往往蘊釀另一波行情
逆轉勝關鍵也在此
故不要失去信心
黑暗都渡過了
怎麼可以放棄光明不是?
大家一起加油!

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全球黑天鵝不斷
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