借券制度........在量能萎縮下,更彰顯它的助漲空方!minervach889

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相關個股:榮成(1909)、長榮(2603)、大量(3167)

長榮10/1融券餘額約1.1萬張
9/9(8千張)及9/14(4千張)及9/16(3.7千張)是近月中三天借券成交張數最多三天
9/1~10/4借券成交6.6萬張(最新借券餘額約9萬張)
9/10~13也是長榮近月短高130左右
外資在9/14、9/27、9/28、10/1均約2萬張單日賣超
單日長榮成交量,扣除外資借券日或外資大量賣超日,平均量能約在3萬張
………………..
散戶結構+媒體消息亂飛的台股,容易形成一恐慌量就縮且會多殺多……這與國外法人結構為主的市場不一樣,即偏空氣氛下,所謂撿便宜的買盤並不多見,特別是國內投信也較偏向短線,所以,一個跌勢加利空消息,就會掀起蛋塔效應……………….
相對cftc或國外在期指等有關交易方向的揭露,大概以周為單位居多,然台股在交易資揭露則較透明化,且應能居全球前幾名,惟投資訊息揭露就較不足……

例如借券當然如同證金單位所言,有助成交量,但在市場氣氛轉變時,法人與散戶市場最大差別在於後者一下子就”量”不見了,相對法人的方向或外資的方向就更足以決定盤勢短期方向,特別是又有媒體消息加持時………….故以市場多認知借券多用來取代融券(長榮借券餘額目前就較融券餘額多了近8倍),且沒有被軋空困擾下,加上被借券的帳戶多為大戶級,自然隱含它們不會短期變”相對方”………………

故台股即透明的交易資訊揭露,其實反需有點證交法所言的內線交易現象,當然,這只適用有心人士且大家用功就能知道,自然不會是不法……

不過,借券自然有回補的一天,但這個大幅波動是好或壞就見人見智了

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