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相關個股:凡甲(3526)、貿聯(3665)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、同欣電(6271)


※大盤分析
1.9月對全球股市來講
是黯淡的一個月份
聯準會縮債、中國恆大、能耗雙控
黑天鵝一隻隻飛過
主要市場都回落至半年線附近
週五在一片黑暗中
稍稍捎來好消息
默克新冠口服藥能有效降低死亡及重症
美股反彈
但幅度不大

外資上週賣950億
投信買55億
限電影響目前尚無法預估
台股挾著超優基本面及業績獲利
短期雖沒有突破上漲力道
但許多個股己非常便宜
是垃圾或黃金
就看投資人識不識貨了

※聚焦產業
1. 上週和大家提到
PCB為中國限電下首當其衝響業
另一個為車用
生產磷酸鐵鋰電池所用之黃磷
因為雲南、貴州加強對磷化工企業限電
導致供應缺口擴大
價格飆漲近八成
此部份對三元鋰電池的康普(4739)、美琪瑪(4721)有利

至於其它傳統零件廠則沒如此幸運
電源供應的光寶科(2301)、台達電(2308)產能50%~70%都在中國
做零配件的英利(2239)則是全部都設廠中國
另外江蘇昆山也為連接元件廠大本營
凡甲(3526)、嘉澤(3533)、健和興(3003)等皆有廠設於此
台廠中絕大多數都有設廠中國
影響程度也不一
畢竟工廠存貨及調度情形不盡相同
故不可一概而論

比如和傳統零件相較之下
連接元件耗電量不大
且多屬中小規模影響會較小

指數原本今日有守
但受到恆大停牌又出現賣壓
行情仍在震盪中
先觀望不必太躁動
「好的獵人懂得等待時機」
我們做好功課
等待好股票發動
一起加油!

公告
中國限電擾局
加上恆大停牌
指數再遇壓
9月黑天鵝
10月繼續天空徘徊
好、壞股票一起跌
優質股蘊釀回升力道
近期起伏大
有需要協助
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