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2022發燒題材(4)-第三代半導體 未來5年核心發展產業 兆元商機隨之而來億萬大贏家黃世民

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相關個股:茂矽(2342)、漢磊(3707)、環球晶(6488)

目前能見度高的商機:綠色能源轉換需求、5G、6G通訊

以碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)為主的第三代半導體
受到特斯拉創辦人馬斯克的青睞
成為未來10年內最看好的半導體技術
不僅Model 3導入碳化矽技術
近期大舉布局電動車的鴻海
收購旺宏旗下6吋晶圓廠
為的是製造SiC
這等同於第三代半導體就是電動車的未來
而中國也特別在十四五計畫(2021至2025年)中
將第三代半導體納入重點投資
預計投入人民幣10兆元
協助中國業者如比亞迪、蔚來、吉利等廠商「彎道超車」

根據市場調研機構 Yole Développement 的資料顯示
SiC 功率元件預估至2025 年全球市場規模可達 25.62 億美元
年複合成長率高達 30%

根據市場調研機構 IHS 預估
2027 年全球 GaN 市場規模達 45 億美元
並推估 2023 年後汽車應用比重將快速提升

環球晶6488
環球晶與宏捷科合作開發第三代半導體
SiC產品以6吋為主已小幅出貨
預計年底擴充至5,000片
GaN產品以4吋為主已小量出貨
但由於困難度較高
未來考慮轉到6吋產品
雖然這部分營收佔環球晶總營收不到1%
但卻是資本支出最多的單位之一
看好未來發展潛力
今年更斥資逾千億元收購德國世創
預計下半年合併後
有望成為全球矽晶圓第二大供應商

茂矽2342
第三代半導體佈局上
茂矽已經成功切入絕緣柵雙極電晶體(IGBT)市場
目前已完成8吋、6吋共用「FS-IGBT晶片背面製程無塵室」
預估8吋晶圓貢獻營收時間點在明年第一季
現今以6吋晶圓IGBT產品為主
並應用在家電及工業用市場
產品報價方面
茂矽上半年已調漲過報價
因產能持續滿載且客戶拉貨需求十分強勁
有機會再逐季調漲
因此未來營收、獲利成長幅度相當可期

漢磊3707
因疫情造成半導體生產鏈出現斷裂問題
IDM廠尋求GaN及SiC晶圓代工支援
漢磊明年的接單幾乎已滿載並且與客戶洽談長約
預估今年GaN與SiC整體營收占比約15∼20%
明、後年將逐年顯著提高
而漢磊為台灣唯一能量產SiC之4吋與6吋產能廠商
且代工單價比Si為主的邏輯IC貴10倍
故營收或獲利將更上一層樓

想知道「第三代半導體」受惠股還有哪些?

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