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中國十四五,什麼產業要移轉?楊惠珊分析師

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、金像電(2368)、和碩(4938)、瀚宇博(5469)


※大盤分析
1.昨天提到
美國債務上限不是問題
果然參眾兩院通過臨時開支法案
雖然如此
但國會仍要在10/18日前提高或暫停債務上限
才能避免美國首度債務違約
沒有特別利多
美股昨天回檔0.1%~1.5%

目前全球股市多在半年線附近
連最強的日股也跌破月線
韓股則是來到年線
全球股市目前以時間來化解空間
09:57 五福臨門楊惠宇 ※聚焦產業
1. 中國將碳中和目標寫入「十四五計劃」
要將高耗能、低附加行業陸續移出中國
整體產業中影響較大為PCB及部份車用廠
在PCB中大多廠皆停工
應對的方式不外乎調他廠支援如台光電(2383)
至於瀚宇博(5469)及定穎(6251)則是以庫存來彌補
而金像電(2368)則影響較多

PCB產業需求還是很旺
在產能多集中於中國下
短期間要快速移轉產地不易
故有機會轉嫁部份成本
此將扺消減產所帶來之衝擊
故整體PCB產業在利空過後仍是有回升機會
但中國如鐵了心要整頓
則高污染特性的PCB勢必躲不掉
未來廠商仍是得做好遷廠的打算及準備

網通及相關零組件廠
因為耗電量不大
多以自有發電設備皆可因應
短期間影響也不多

組裝廠部份
老大哥鴻海(2317)因產線佈局眾多
相對上調度就較靈活
至於和碩(4938)因配合蘋果
在節能及節水方面有自己完整系統
也能降低部份衝擊

盤勢修正下
個股難延續走勢
塑化前日漲昨日跌
紡織昨日漲今日跌
適度觀察不用做太積極操作
但仍要努力做功課
「持之以恆」才能到達目的
黑暗過後就是光明
但不能讓自己迷失在黑暗中
一起加油!

公告
中國限電
帶來市場震撼
讓全球股市地震
恐慌之餘
換個角度
也將誕生出機會
很多好股票被殺出
蘊藏在底下等時機
渡過了8、9月的黑暗期
接下來的光明不可錯過

政府【五倍券】拚經濟
我們也要來為自己財富打拚!

【五福臨門】伍告讚!
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