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限電下,是買點還是賣點?ABF載板、CCL銅基板、PCB電路板真投資鐘崑禎

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相關個股:華通(2313)、金像電(2368)、聯茂(6213)、南電(8046)


9月25日中國各地區近期紛紛下發「能耗雙控」政策,要求控制能源消耗總量和強度。
全國已經有 12 個省份因為「能耗雙控」開啟限電措施。

▲PCB、ABF、CCL
調度產能,相互支援,預估影響九月、十月營收,江蘇省各區目前規劃停電至九月底,且有可能十月政策續延。由於多數廠商目前產能利用率接近滿載,雖然能規劃由其他廠房支援,但仍將影響九月份營收表現,若限電延續,甚至影響到十月。PCB廠商已告知客戶停電狀況,客戶了解此部份為PCB廠商無法控制的情況,訂單會延後至第四季出貨。

【影響標的】:

★金像電(2368)
PCB中國江蘇產能佔74.4%,工廠因電停工、但非全面停工、是輪流停工。主要影響NB、消費型產品及中低階伺服器等…但台灣廠支援大陸產能不足,相互支援,將影響降至最低。
股價近期雖有影響,但短空長多!!!

★華通(2313)
PCB中國江蘇產能佔75%,江蘇各地區輪流停工,並非完全停工。中國惠州產能部分,雖有收到降載通知,但因自備發電機,惠州廠營運暫不受影響,且九月份推出的新款手機和真無線耳機已經進入備貨期,除了持續供應手機板,也取得二項新料號訂單,預期此波限電措施後,獲利率可望回到正常水準。

★南電(8046)
PCB中國江蘇產能佔40%,ABF載板產能佔9%。江蘇廠目前降載生產到 9月30日,因目前載板產能滿載,PCB類在台灣廠區無產能,因此其餘廠區較難支援生產,影響較大會再PCB生產這塊。依據目前廠房及客戶規劃,到今年底前供需均持續緊張,且明年將更吃緊,不論是現有產能以及新規劃產能,皆已被客戶預定光。預計一直到 2023 年仍供不應求。
股價近期雖有影響,但短空長多!!!

★聯茂(6213)
CCL銅箔基板中國江蘇產能佔82%,目前停工至9月30日。東莞廠及無錫廠區生產也遭當地限電波及,讓傳統旺季蒙上陰影,預估將調他廠支援。但高階CCL需求不斷增加,長期營收成長維持積極看法。
股價近期雖有影響,但短空長多!!!

更多限電影響下的個股
如:
台光電(2383) 台燿(6274) 景碩(3189) 欣興(3037) 台郡(6269)    


九月營收有望創新高

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