中國限電,塑化VS紡織!楊惠珊分析師

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相關個股:台泥(1101)、台塑(1301)、台聚(1304)、華夏(1305)


※大盤分析
1.美國債務上限28.43兆
到7月己達到28.4兆
債務爆棚下不提高舉債上限就「GG」
屆時政府將停擺
如果有注意時事的投資朋友
對這新聞不會陌生
因為以前就發生過!!

根據經驗
美國有非常多次瀕臨債務上限
但在最後一刻又達成協議
拉高債務上限
以近10年來看
10次就有5次
是在上限最後一週、一日、甚至一個小時才提高
美國本來就欠很多錢
不再乎再欠更多
畢竟美國是很會用槓桿的國家
所以這部份不會造成太大影響

比較讓人頭痛的
是中國限電
之前和大家分析過
不會只有一次
後面會有第二、第三次
只是期間及廣度無法預測
可以預知的是
當然不致於全面癱瘓
但對營運影響免不了
後續會和大家持續追蹤分析

指數連兩天共跌457點
目前先休息
但上攻力道也不強
大家都在觀望
沒人表態下看誰先發聲了

※聚焦產業
1.以目前限電範圍來看
影響比較大為PCB及車用產品
其中車用產品為汽車配件等
至於原物料部份
因位居上游
故轉嫁能力較強
但要注意若中國產能太多者
則還是會受影響

台聚(1304)及華夏(1305)在限電區無產能
台塑(1301)則約有5%
台泥(1101)影響較大

至於紡織及製鞋業除億豐(8464)及百和(9938)產能較多外
其餘多己移至越南、印尼及柬埔寨等地
也是影響較小族群

盤勢今日仍處於動盪狀態
做好功課
才能把握機會
一起加油!

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