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領先佈局!這幾檔九月營收有望創新高!?真投資鐘崑禎

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相關個股:華夏(1305)、台積電(2330)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)


八月份台積電宣布晶圓代工價格調漲,主要漲價部分在7奈米以上成熟製程,而使用成熟製程占比高的下游產業,普遍技術門檻都不高,多數下游廠無法有效轉嫁漲價成本,因此也將侵蝕毛利率表現,受影響族群包含MCU、MOSFET、DDI、記憶體IC等消費性電子

九月中國限電,重災區主要落在PCB族群上,而PCB又牽動ABF載板及上游的CCL銅箔基板,雖然多數廠商都有相對應措施,對於長期營收幾乎不會太大影響,但對於短線上10月、11月營收,多少還是會受到衝擊。

以上受台積電漲價、中國限電影響的族群,因受影響程度及未來解決方案目前都還不明朗,短線上不易吸引買盤進場,而這些個股佔電子股比重至少2/3,等於電子族群中有2/3股票短期內不容易有明顯漲勢。

以近一個月均量來看,加權指數均量約2500億,電子佔比約50%,櫃買指數均量約700億,電子佔比約80%,等於每日有大約1800億資金落在電子股上,而這些資金將會朝向整個電子族群中,另外不受影響的3/1個股買進,相同資金濃縮在3/1個股上,漲勢勢必會比以往出色,因此十月將形成「M型化台股」

短線上來看,盤面較缺乏實質利多,因此營收數字就會變得相對重要,法人資金預計將鎖定在十月營收優於市場預期個股上,尤其是十月營收創歷史新高,更易吸引法人買盤進場。

哪些股票
九月營收有望創高
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