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金錢道蔡正華:大陸限電受惠不只造紙!一族群漲到第二波,攻勢持續!   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:台塑(1301)、台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)

大家好,我是蔡正華

繼昨晚提到的造紙業後,塑化產業也是這一波大陸限電的受惠族群!

中國能耗雙控的重點在於節能減碳,此政策已出爐5年以上,而近日隨著發改委提出示警,讓各地方政府重視程度隨之提升。之前一路看好的台聚及亞聚可望受惠太陽能裝機進度加快,推升 EVA 需求升溫,股價自然走高!如今由於這類股票在看好後已有一波漲幅,近日震盪難免,反倒是可留意漲幅相對較低的PVC。

以塑化產品PVC(聚氯乙烯)來看,目前美國PVC供給尚未從風災影響中恢復正常,而近日再遇中國限電措施。由於中國PVC年產能約2500~2600 萬噸,目前約有近8 成業者採電石法,透過電爐反應生產,這次限電勢必對中國PVC供給產生衝擊。故在中美PVC供給皆吃緊下,PVC 報價持續向上,相關供應鏈的台塑及華夏等,營運可望受益,近日股價即轉強表態!後續可追蹤。這是繼台聚及亞聚第一波攻勢之後,塑化股的第二波攻勢。

面對一則新聞事件,試著先由正面角度來看誰能夠受益?這才是正確的思考模式!而非一路擔憂哪些廠商受害,影響層面有多大?一旦投資人落入了悲觀情緒中,這容易會錯失機會,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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