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這三檔股票不得不注意+免費索取9/25(六)江江的最強戰報!點股成金江國中

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相關個股:台揚(2314)、新唐(4919)、愛普(6531)

大家好 週末愉快 偶素江江


一、個股研究報告:透視 6531透視 4919透視 2314

🔴6531愛普
1.愛普(6531)為記憶體暨矽智財廠,受惠於物聯網(IoT)及人工智慧(AI)兩大事業部接單暢旺,PSRAM出貨暢旺及價格調漲,應用在晶圓堆疊晶圓(WoW)製程中的DRAM晶圓量產出貨,產業前景非常樂觀。

2.愛普上半年營收28.61億元,營業毛利12.93億元,稅後淨利8.07億元,EPS 10.89元(面額變更前),已超越去年全年度獲利表現;今年1~8月累計營收來到42.98億元,相較去年同期成長92.61%。

3.愛普副總劉景宏副總表示,愛普與台積電及力積電等業界領導大廠,一同在邏輯晶片與DRAM的3D整合上密切合作,將幫助客戶達到前所未有的產品效能。而此3D堆疊晶片客戶為鯨鏈科技股份有限公司,這項3D技術將可為DRAM的頻寬創造前所未見的可能性,對於AI、網通及圖像處理等特別需要大量頻寬的應用,將有極大的幫助,將持續穩健推升營運表現。

4.法人指出,愛普下半年將可望陸續切入Google的TPU、美國CPU大廠的伺服器平台及人工智慧(AI)晶片廠芯盟等供應鏈,預期愛普異質整合高頻寬記憶體下半年供貨給芯盟的出貨量上看一萬片水準,全年挑戰賺兩股本,訂單在2022年將可望一路放量成長。


🔴4919新唐
1.新唐為國內MCU領導大廠,MCU佔整體營收比重接近8 成。今年全年MCU市況緊繃,下半年MCU市場持續火熱,除居家辦公、遠距教學所帶來的消費性電子需求外,車用MCU同樣是供不應求。

2.受惠於 NB 市場持續出貨,車用電子需求強勁,新唐21Q2 營收106.1 億元,QOQ 5.4%,YOY 246.8%,毛利率提升至41%,營業利益率由21Q1 的3.8%提升至21Q2 的8.6%。稅前淨利11.1 億元,QOQ 183.5%、YOY 176.4%。稅後EPS 2.29 元。

3.新唐去年併入Panasonic 旗下的半導體業務(NTCJ)後,新唐今年上半年通訊產品比重自去年同期的2%,大舉拉升至22%。車用與工業產品比重自去年同期的24%, 進一步拉升至今年上半年的39%。未來NTCJ 將會鎖定新能源、智慧移動和智慧機器人、智慧生活等三大領域。

4.新唐董事長蘇源茂日前也直言,今年車用供應很緊,隨著新唐在MCU持續擴大布局,加上收購的NTCJ事業PSCS,今年效益也開始浮現,展望未來,新唐於車用電子、電源管理、IOT、智慧家庭等領域持續拓展業務,配合NTCJ 於2022 年轉虧為盈,使得新唐獲利可望大幅成長,預估2021、2022 年稅後EPS 分別為6.86 與10.57元。


🔴2314台揚
1.「O-RAN」與「低軌衛星」為明年網路產業兩大主要趨勢,為未來電子業關鍵基礎建設。就硬體投資的角度而言,若能符合3個條件,就是首選:
a.同時擁有O-RAN與低軌道衛星的訂單
b.至少O-RAN與低軌道衛星訂單對2022年的營收與利潤有顯著貢獻
c.受惠於O-RAN或低軌道衛星訂單,2022年的獲利能較2021年成長100% YoY以上。

2.台揚開發與出貨O-RAN的挑戰目前已逐漸克服,預計自今年9~10月開始大量出貨Dish RU並對營收將有顯著貢獻。預估4Q21–1Q22月營收均可顯著成長50–100% YoY。最新的研究指出,台揚已取得Kyocera的毫米波O-RAN陣列天線訂單,預計在4Q21–1Q22完成技術驗證並在2022年大量出貨。

3.目前低軌道衛星服務的上網服務商中,領導廠商為SpaceX,其他關鍵廠商包括Amazon (Kuiper) (預計發射約3,200顆衛星)、OneWeb (預計發射約7,000顆衛星) 與Kymeta,台揚目前的訂單主要來自OneWeb與Kymeta。

4.台揚為少數符合上述3個條件的供應商。台揚營收自9月開始有顯著YoY成長,而若出貨順利且無嚴重零組件缺料問題,則2021與2022年的EPS (NTD) 可望分別達1.2–1.7元與5.5–6.5元。


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cocoda0228
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  回覆時間 2021/09/25 13:59:18



cocoda0228
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  回覆時間 2021/09/25 15:59:37



cocoda0228
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  回覆時間 2021/09/25 17:55:22


我有買2314、6531,水


點股成金江國中

  回覆時間 2021/09/25 23:46:18


4919Q4有無行情的指標股


cocoda0228
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  回覆時間 2021/09/26 10:37:37


謝謝江江老師,我會把4919當觀察股


cocoda0228
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  回覆時間 2021/09/26 14:11:47



cocoda0228
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  回覆時間 2021/09/26 15:44:19



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    回覆時間 2021/09/27 14:16:57


 


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