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原創

相關個股:智原(3035)、創意(3443)、力旺(3529)、世芯(3661)、愛普(6531)

台積電宣布漲價至今
連鎖反應持續發酵
就如我不斷強調
受害股遠大於受惠股
記憶體、DDI、MCU、所有消費性電子
成熟製程占比高
技術門檻又低
成本不易轉嫁
通通建議先避開

族群來講
唯一強勢只有IP矽智財
如不是IP
就要有與成熟製程
不相關的獨立題材
USB4.0、低軌衛星、三代半導體等

-

IP

【力旺(3529)】
從不到1600開始預告
至今快2000
今年EPS約16-18
明年EPS有機會挑戰25
中長線2000將會是底部

【M31(6643)】
與力旺性質最相似
全年EPS僅比力旺低約三成
股價卻只有力旺1/5
完全不合理
Q4補漲空間很大

【3661世芯】
從不到600開始預告
七月初已取得出口管制分類號碼
飛騰有望在Q3-Q4恢復營收
而掉飛騰這段期間
也新增了不少歐美客戶的NRE訂單
只要飛騰順利恢復
非常有機會成為
下一檔千金股

【IP股后】
EPS優於世芯
毛利率優於世芯
股價卻落後世芯
未來將向上比價

-

【導線架之王】
下半年開始逐月、逐季成長
且還有
兩大國際廠訂單還未下來
Q4獲利將爆發
今大漲+9%


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