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金錢道蔡正華:台股大跌之際,一種股票由於最壞情況剛過,反而築出短底!   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:台揚(2314)、友訊(2332)、智易(3596)、正文(4906)、啟(6285)

大家好,我是蔡正華

過去每逢國際金融大事,特別是重大利空,外資在全球市場就會進行減碼,以因應投資人的贖回變現;而由於外資普遍持有的都是權值股,故在減碼之際,權值股會首當其衝,跌勢自然較明顯。

之前談過在多數行情中,資金最終會自己找到出口,既然權值股有賣壓,則不占權值或外資持股較少的股票就成了近日多方資金流入的方向,當中今年上半年營運為谷底,第3季起逐步回溫,第4季持續增溫的個股就成了首選。

以網通業為例,先前下單的料源近期已逐漸到貨,部分網通SoC單晶片供料缺口正在縮小,市場預估最壞情況可能已結束;儘管缺料問題預估要到明年第1季才能接近完全緩解,但是相關族群營運已在回溫。股價提前反應的結果,如網通設備的啟痋B正文、友訊、智易,網通電源的康舒等近日都有築出短底意味,而台揚在美國衛星廣播商Dish Network 訂單本季可望出貨下,股價更逆勢創新高。顯見今年下半年才走出谷底的電子次產業,由於股價基期相對低,具有位階優勢,市場有一定認同度,後續值得列入追蹤,盤面機會可鎖定Line@粉絲團

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