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有航運、面板怎麼辦?該抱股還是該換股?股林高手林鈺凱

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相關個股:友達(2409)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、群創(3481)


放眼全市場
最令投資人揪心的
莫過於面板、航運
這兩大族群
面板就不用說了
一直以來
都因股價低、知名度高
深受散戶們歡迎
航運則是在今年上半年
搖身一變為市場新寵兒
一時之間
人人是股神
遍地航海王

但自7月以來
航海王成了水鬼
有面板人人面慘
今天
我們就針對這2大類股
來討論討論
該抱股還是該換股

【面板】
面板雙虎的股價
自9/6落底後便不再破底
因此有越來越多人認為
逢低承接的時機來臨了


面板報價下跌
已經成為共識
因此市場會開始預期
是否已經〝利空出盡〞
加上5倍券的發放
將刺激消費
也令市場多了想像空間
可惜的是
前幾天群創董事長已證實
第4季將進行減產
因此
〝價格〞與〝數量〞
同時下降
結果會如何
應該不需要贅述了
至於之前有網友詢問
面板難道不屬於我所說的
〝放牛股〞嗎
就過去的損益狀況來看
面板股的確很放牛沒錯
但各位別忘了
今年上半年
面板股的業績超級優異
友達EPS 3.3元
群創EPS 3.22元
換句話說
未來要繼續成長
難度非常非常高
因此
我對面板的看法不變
任何上漲
都是用來賣的
而不是用來追的

【航運】
基本面部分
供需失衡、塞港、缺櫃
都是無庸置疑的
但與面板股相反的地方是
市場總擔憂航運股會有
〝利多出盡〞的情事
其實
利多並不是航運股的問題
〝籌碼〞才是
以國際間的狀況來看
即使全球第3大航商達飛
開出凍漲第一槍
也未能阻止
國際航運股的多頭攻勢
但偏偏台灣的航運股
第2季衝得太快太猛
當時可謂隨便怎麼買
都能賺漲停
使散戶參與率大幅提升
而後
就如同3月的台積電一樣
當散戶大舉湧入之後
再好的股票
都漲不起來
但所幸基本面足夠扎實
因此在8月上旬
行情低迷震盪時
能夠相對持穩



現在航運股的格局
稱為〝守底〞
以盤待變
股價仍有轉機
但需要點耐心

結論
面板股、航運股
不會是目前的首選
過去業績不佳
具轉虧為盈
或漸入佳境題材的
〝放牛股〞
或是
過去業績已經很好
但接下來還能更好的
〝超級績優股〞
才會是未來市場的主流

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