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原創

相關個股:中鋼(2002)、聯電(2303)、台積電(2330)、智原(3035)、創意(3443)

隨著當沖示警新制,導致內資退場,現階段台股日均量已由4500~5500億元,降至3000~4000億元;近日在中秋連假將至下,部分資金離場觀望,日均量更是降至不到3000億元。如此量能反應在股市,即是多數股票不太動,僅有資金流入的部分族群能夠個股表現,台股也於季線附近震盪。目前9月份月K線的高點17633點及低點17122點已成為一個短期區間帶,近日先觀察中秋連假前,押寶買盤能否推升指數越過當前9月高點17633點,進而為節後行情先留下伏筆。

近日部分資金因連假而離場,而留在場內的部分資金持續在半導體供應鏈找機會。先前提到全球晶圓代工產能吃緊,台積電、聯電、世界先進等持續調漲代工價格,這對於以晶圓價格計算權利金收入的IP(矽智財)股營運有利,不用擔心代工成本墊高的問題,果然IP股成為目前資金進駐的方向,如力旺、M31、創意、智原、還有興櫃的巨有等,近日量能都持續放大,股價呈現震盪走高,可持續留意。

現階段許多化工股及電子材料股由於搭上半導體材料概念,特別是一路看好第三代半導體,由於在車用及5G領域的未來成長性可期,也成為短期資金進駐的標的。過去電子上游材料一直是科技業發展不可或缺的一部分,但因相關供應鏈多數存在於化工股及塑化股,市場認同度相對較低;這次隨著半導體產業缺料,加上市場缺乏半導體的新題材,相關供應鏈的重要性提升,當然吸引了資金流入。

半導體相關的化工股,例如中華化:受惠用於半導體的電子級硫酸出貨持續成長,並且投入研發車用電池材料,近日股價創高。永光:投入開發碳化矽基板拋光製程的拋光液,市場傳出已小量出貨給矽晶圓廠,近日股價走強。越峰:開發出用於車用功率半導體元件的碳化矽粉末,近日股價也走高。後續還可觀察的如勝一:受惠工業級與電子級溶劑銷量穩健成長,8月營收創歷史新高,近日股價有買盤進場點火。光洋科:切入半導體靶材有成,日前傳出已通過台積電驗證,近日股價也墊高。對於一個操盤手而言,資金流入的族群當然要留意,只是由於漲勢集中僅在少數股票,後續一旦震盪,幅度不會小,操作要沿著上升趨勢線來觀察。

日前提過國際鋼市供給吃緊,全球鋼價看漲,中鋼預計開出的10月和第4季內銷盤價看漲,後續營運要追蹤。先前中鋼在全球鋼價走高之際,為了協助穩定物價,第3季盤價僅開小漲或持平,當中存在著讓利色彩;而這次在進入第4季需求旺季下,中鋼高層已表示第4季盤價「沒有跌價空間」。中鋼的盤價對於下游業者其實是成本,成本若上揚能否轉嫁給客戶有待觀察;故這次一旦確認調漲,中鋼本身及中鋼集團旗下個股將會比其他鋼鐵股更值得留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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