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原創

相關個股:力旺(3529)、M31(6643)

台股昨 (9/6) 日
台積電(2330)仍為盤面多頭指標
從此波低點551到目前637,此波段以上漲15%
創六個月以來新高
最後台股
收在 17495點
上下震盪多達 172 點
成交量3732.77 億

市場認為,隨著晶圓代工漲價將壓縮 IC 設計獲利空間
龍頭聯發科(2454) 驊訊(6237) 茂達(6138)
新唐(4919) 聚積(3527) 鈺創(5351)
表現相對疲弱

從台積電(2330)漲價以來
我不斷強調
對於IC設計廠來講
其實受害股是大於受惠股

尤其是消費性電子
像是DDI、記憶體、MCU等
都不容易轉嫁成本
毛利率反而會因漲價而下滑
唯一真正受惠族群
就只有IP矽智財族群

昨日9/6(一)漲勢唯一較整齊族群
還是只有IP

【6643M31】
上週預告
M31(6643)是成熟製程漲價
最大受惠者之一
光是22奈米/28奈米製程
就佔營收比重近四成
加上認列旺季在下半年
七月營收不佳
就會遞延到八月、九月

【3661世芯】
八成以上營收
是在先進製程
與成熟製程是扯不上邊
最大題材就是在
飛騰可能恢復出貨這塊
加上有接到新的NRE訂單
世芯KY(3661)變成是一檔
"CP值很高的股票"

【IP股后】
平盤震盪
營收逐月、逐季強
慢慢往股后之路前進


-
後續操作
其餘股票小幅震盪
只要台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)、環球晶(6488)等
權重股開始震盪
就會逐一輪漲


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