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晶圓代工漲價,誰受惠、誰受害?楊惠珊分析師

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相關個股:聯電(2303)、台積電(2330)、敦泰(3545)、世界(5347)、環球晶(6488)

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投資路上很寂寞
有好朋友相伴長長又久久
近期盤上下波動大
反彈後又不是全面反攻
操作上相對不易
如有任何疑問
或需要協助
可加入LINE和我們聯絡
投資路上一起攜手同進
一起加油!

※大盤分析
1. 美國8月非農就業低於預期
美元回檔、黃金上漲
市場預期寛鬆貨幣持續
資金從公債流出
十年期公債殖利率上升
美股漲跌互見

台股反彈後重回季線
週漲306點
權值股多有表現
台積電(2330)市值重回16兆
鴻海(2317)沿五日線攀升
晶圓代工三雄
台積電、世界先進(5347)、聯電(2303)
外資皆調高目標價
英飛凌、意法股價創20年新高
通用今年以來下跌27%
顯示晶片缺貨己影響到終端
選股掌握上【肥下瘦】原則
晶圓代工漲價
上游晶圓、代工、封測有利
另外產能吃緊下晶圓廠擴大資本支出
愛斯摩爾股價創新高
相關供應鏈可留意

而代工漲價
部份IC設計業者及下游未必能消化
敦泰(3545)7月獲利下滑40%
手機端受缺貨影響
這部份可先觀望

※聚焦產業
第三代半導體產業鏈
包括基板→磊晶→設計→製造→封裝
在基板也就是矽晶圓板中美國科銳(CREE)占市場比重45%
第二則是日本ROHM占20%
台灣部份則有嘉晶(3016)、環球晶(6488)
、轉投資盛新材料的太極(4934)
以及和矽力(6415)子公司矽力杰合資持有穩晟材料的中砂(1560)

和大家分析產業
不是報明牌
而是希望透過每天一點時間
能更瞭解趨勢動態及脈絡
這樣機會來臨時
才不會手忙腳亂
錯失機會不是?

路雖長
只要願意走
終有到達目的一天

路雖短
但一步不走
則永遠無法到目的
共勉之∼

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