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得晶圓代工者得天下得勝兵法黃睿緯

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相關個股:聯電(2303)、台積電(2330)、矽統(2363)、世界(5347)、力積電(6770)

根據IDC全球半導體應用預測報告,儘管COVID-19對全球經濟產生了影響,但受惠雲端運算以及遠距工作和學習設備的需求,半導體市場整體表現優於預期。IDC預測,隨著疫苗的普及以及經濟開始開放並逐步復甦,今年半導體市場規模將達到4760億美元,較去年年成長7.7%。半導體產業每十年都有新個科技產生,進而刺激半導體的需求,從2000年開始是手機行動雲端時代,半導體的產值約1000億美元至2000億美元左右;再來是2010年的IOT物聯網時代,半導體的產值約2000億美元至2500億美元左右;從2020年開始是AI人工智慧時代,半導體產值來到了4000億美元以上。

有道是” 竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知。”前陣子大家買航運的股票,都知道要看FBX指數與BDI指數,來判斷航運股價的漲跌,那半導體也有相關的數據嗎?答案是有的,我們可以從以下三個線索得知。第一個線索是資本支出,自2019年開始半導體設備支出規模不斷的增加,且預計2022年設備支出規模將較今年成長6.4%。-線索二,全球半導體庫存,半導體庫存指數為1.0~1.1屬於安全水準,低於這個水準則供需吃緊,高於這個水準屬於供過於求。線索三 北美半導體B/B值,此數據為觀測廠商對於半導體設備的需求,唯一推測半導體產業榮枯及科技業景氣的重要指標,該指標由國際半導體設備與材料產業協會(Semiconductor Equipment and Materials International, SEMI)所發布。

由前面的資料可得知,半導體產業蓬勃發展,當然晶圓代工的市況也一定不差。2021年晶圓代工營收市占預測,台積電依舊是晶圓代工的霸主之外,也可得知亞洲是晶圓代工重要的區域,台灣、韓國、中國三者相加總市占率來到88%。這陣子的漲價潮,也讓晶圓代工的霸主台積電,加入了漲價的行列,為了更快讓讀者了解此波漲價的因素與相關受惠廠商,我們先來介紹兩個專有名詞,分別是「先進製程」與「成熟製程」。16奈米以上我們稱為成熟製程, 16奈米以下稱為先進製程,但是,這個數字並不是絕對分水嶺喔!隨著技術越來越進步,以後可能要7奈米以下才叫先進製程。

此次晶圓代工漲價的原因,為疫情帶動的居家工作、遠距教學風潮使得筆電、平板等終端裝置銷售不墜,車用需求也暴增,推升面板驅動IC、電源管理IC、微控制器(MCU)、CIS影像感測器等晶片用量大幅提升,這些晶片主要以成熟製程生產。Counterpoint Research按成熟製程產能市占率排序的全球晶圓代工廠商Top10榜單,其中台積電市占率28%、聯電13%、中芯國際11%,聯電在成熟製程市占率從後段班上升至第二名,很明顯是這次漲價潮的最大受惠者之一。



sagemao

X 7
  回覆時間 2021/09/06 14:22:04



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