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2021.09.06 盤前提醒:資金輪動,晶圓雙雄穩盤,投信作帳持續仁者無敵陳昆仁

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2021.09.06 盤前提醒:資金輪動,晶圓雙雄穩盤,投信作帳持續

行情看法:

1. 晶圓雙雄穩盤,指數重回季線,資金輪動,投信作帳持續,聚焦訂單、產能能見度高的族群

觀盤重點:

1. 昨日盤勢:晶圓代工領軍,指數大漲197點,收在17,517點,重回季線之上,成交量3,662億元,外資轉買超321億元,融資餘額增加10.2億元,櫃買指數+0.83%

2. Delta疫情拖累,美8月非農就業僅新增23.5萬人,創1月以來新低,美股指數震盪,Nasdaq續創新高,Apple +0.42%創新高,台積電ADR +2.63%、聯電ADR +6.38%,台指期貨盤後盤-50點(大仁哥評:景氣復甦確立,但Delta疫情會讓Fed縮表時程更謹慎)

3. 瑞信論壇9/6~9/10舉辦,規模歷屆最大,主題聚焦雲端運算、資料中心、5G、半導體短缺影響、蘋果發表會、汽車產業復甦前景,邀集:台積電、聯電、世界先進(5347)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、大立光(3008)、台達電(2308)、廣達(2382)、宏(2352)、和碩(4938)、仁寶(2324)、南亞科、群聯、友達、信驊、緯穎、國巨、華新科、欣興、臻鼎、美律、光寶科、貿聯、胡連、元太、旭隼、亞德客等120家企業參與(大仁哥評:瑞信論壇具有指標意義,產業方向都是明確趨勢成長,但並非邀請公司都是趨勢成長,例如面板報價和需求已經轉弱)

4. 晶圓代工漲價潮來襲,高盛證券調高目標價:台積電1,014元、聯電119元、世界191元,台積電將於9/16除息2.75元(大仁哥評:外資目標價看看就好,但晶圓代工產業確實產能吃緊,漲價拉升毛利率,評價有上修空間)

5. 權值穩盤、内資投信法人作帳積極,類股輪動,看好車用、半導體、伺服器等產業,Q4面臨缺料旺季,個股走勢轉趨分歧,留意8月營收變化,得產能、訂單能見度高的個股是選股方向,把握錯殺股超跌買點。

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