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由於新冠肺炎疫情緣故,全球數位轉型加速,資料中心、網路巨擘為因應爆發式成長的雲端、邊緣運算市場強勁需求,相繼砸下鉅資開發5G高速網路、高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)等客製化運算處理器晶片。

業者為突破IC設計經驗不足的困境,同時為順利追上晶圓製造廠先進製程的推進速度,今年開始擴大採用已獲得矽驗證的第三方矽智財(IP)廠,包括:智原(3035)、創意(3443)、力旺(3529)、晶心科(6533)、M31(6643)等,可望直接受惠,今年IP業務接單量,多有望創新高。

亞馬遜AWS、Google、微軟、阿里巴巴、百度、騰訊等資料中心及網路巨擘,過去三年,陸續公布自行研發「客製化特殊應用晶片(ASIC)」計畫,但去年下半年至今年中,晶片開發計畫已明顯停擺,產業界人士指出主要原因,乃是因網路大廠IC設計經驗明顯不足,新晶片自開案至完成設計定案(tape-out)時程,超過二年時間,明顯無法趕上晶圓製造廠先進製程的推進速度。

為加快AI/HPC運算晶片客製化開發速度,同時也為因應5G企業專網、開放式無線接取網路(O-RAN)的聯網架構轉換,資料中心、網路應用大廠已開始釋出大量客製化ASIC委託設計(NRE)案,如:Google新一代機器學習TPU、亞馬遜AWS的AI推論運算ASIC等,都已完成NRE開案,並將採用七奈米或五奈米先進製程投片,搭配台積電CoWoS等先進IC封裝平台技術產製。

後疫情時代,企業加速數位轉型,網路大廠為縮短AI/HPC、5G等客製化IC晶片的開發時程,相繼開始擴大採用已通過矽驗證的第三方IP,包括:M31、力旺、智原、晶心科、創意等矽智財(IP)台廠供應商直接受惠。

由於客製化ASIC價格,普遍而言,都比通用型運算處理器晶片,高出三∼五倍,IP權利金普遍以晶片、晶圓價格的一定比例收取,因而讓相關受惠業者今年度IP相關收入,屢創新高。

此外,由於美中貿易衝突延續、尚未結束,中國半導體產業鏈自製、自銷IC晶片比重,預料長期將穩定上升;不過,囿於美國的圍堵政策限制之下,中國網路大廠對於開發客製化ASIC,因此砸錢毫不手軟。最關鍵的矽智財(IP),過去都是向美國供應商取得使月授權;但自去年以來,則大量採用台灣IP供應廠商解決方案;包括:M31、力旺、晶心科、創意等,都先後受惠於中國廠轉單發酵效應。第三季後,授權金、權利金料將有望大幅認列,營收成長動能強勁下,創意下半年營運旺季可期。

看好今年營收可成長二位數 創意明年業績將持續走強

台灣IC設計服務&NRE廠創意(3443)預期,今年下半年營收業績將可優於上半年,第三季營收則可望季增個位數百分比,今年總營收將可望成長二位數百分比,明年也將會是持續成長的一年。

創意於七月底舉行半年度線上法人說明會,總經理陳超乾表示,目前市況約比六個月前所觀察到的,還要來得更好,半導體產能吃緊情況,預估將會進一步延續到明年。

陳超乾指出,受惠5G、人工智慧訂單的挹注下,創意第三季量產業務可望季增二位數百分比;客戶委託設計(NRE)業務,因認列時間遞延影響緣故,第三季營收業績可能季減二位數百分比;創意第三季整體營收,將季增個位數百分比。

創意表示,人工智慧相關營收今年比重有望達一八.五%,5G相關營收比重也將可達二○%左右水準。

陳超乾預期,下半年營收業績將可優於上半年水準,今年總營收可望增加二位數百分比,獲利成長有望優於營收成長動能;看好明年市場需求依然持續強勁,仍將會是另一個成長向上的好年。


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