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操盤手看台股:開始震盪、開始換股、資金卡位新題材金錢道蔡正華

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相關個股:鴻海(2317)、菱生(2369)、通嘉(3588)、漢磊(3707)、太極(4934)

隨著Fed主席鮑爾暗示不急於加息的鴿派言論效益持續發酵,美國科技股全面大漲。本波台股自8/23日由日級別的日出線(當日高點越過前一日高點)反攻開始,指數已經反彈超過1200點,即便8/31日盤中出現震盪,但是尾盤又收高;以收盤來看,已是連續7日越過前一日高點,連續兩日站在季線上方,反彈慣性持續。

先前提到對於一個操盤手而言,操作重心是在個股強弱,而非大盤漲跌,故台股的多空要看「可操作性」。目前由於大盤位置已墊高至17490點,距離8月高點17643點,僅有不到200點的空間。若是攻勢持續,9月初步拉出月級別日出線(本月高點越過前一個月高點)的時間可能就在本週;儘管還要等待月收盤來確認,但是只要指數能夠維持高檔,市場信心就會回升,進而資金進場點火的意願就會提高,中小型股的可操作性也會增加,今年10月前挑戰前高18034點機率提升。

當沖示警制度上路進入第3天,近日提到全市場包括內資大戶、中實戶、法人、一般投資人等仍在適應當沖示警新制中。若由近日現股當沖比例較高的股票來觀察,在這次當沖示警新制中,從注意股變為處置股,不僅是當沖比例高,股價也要有一定的漲跌幅,才會被處置交易,故當沖比例高的股票隔日多呈現高檔橫盤,多數未再續攻,這即是市場因應當沖示警新制,進一步拉抬意願降低的現象。預估後續股票走勢將分為兩種,一種是紅黑相間,一種則是連續小紅或連續小黑,共同特徵是不急漲,如此被主管機會處置交易的機率才會下降。因應這種盤面,操作要先留意剛剛轉強的股票,特別是第一根紅K棒表態的切入時機。

時序將進入9月,蘋果的秋季發表會也將展開,目前市場預估iPhone 13、AirPods 3、Apple Watch Series 7、iPad mini 6及iPad 9將一併亮相,相關供應鏈在旺季效應下,營運可望增溫,近期包括鴻海、景碩、宣德、菱生、通嘉等都轉強,當中蘋果感測器供應商的光磊(2340)上半年EPS達1.16元,年增127%,受惠第3季旺季來臨,7月營收5.84億,年增近20%,後續隨著新款Apple Watch拉貨,營運將受惠,未來在大股東日亞化加持下,技術可望維持領先,目前車用感測元件已送樣,相關效應可望顯現,值得進一步追蹤。至於近日業界傳出特斯拉馬斯克旗下SpaceX計畫積極推動的Starlink低軌道衛星將來台發展,與中華電信合作。由於低軌道衛星被視為是5G行動通訊最佳輔助方案,能解決通訊上死角問題,加上近日業界已傳出下一代iPhone 13將支援低軌道衛星通訊,後續發展具備想像空間,後續的衛星設備採購商機值得期待,如宏觀、台揚、昇達科、公準、同欣電、全新等也要留意。另外看好的第三代半導體,未來5G及電動車應用需求可期,相關供應鏈的漢磊、嘉晶、環球晶、太極等可列入追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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