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台積電調漲報價時機點...........為何市場議論紛紛?minervach889

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相關個股:聯電(2303)、國巨(2327)、台積電(2330)、聯詠(3034)

1. 健身Peloton:疫後需求下滑,核心產品將降價
2. 雲端NETAPP:沒有所謂被壓抑需求,公司客戶直接購買比例高,同時混合雲或公有雲成長靚
3. 北美七月EMS廠出貨YOY 下滑
4. 耐久財訂單來看:5~7月mom值電腦相關-1.3%/-1.3%/3.3%、通訊含手機相關4%/6.2%/-4.5%、家電及零組件3%/0.4%/-1.8%,隱含通訊含手機原是需求所在,但已遞減,其它為補庫需求(零組件也降)
故台積選擇在這個時機點調漲價格,可能原因在於
a. 下半年來,市場稱頌聯電的聲音遠高於台積,特別是28nm低功耗製程(主要係台積這用電大戶,卻沒有在低功耗勝出)……台積與聯電的心結效應
b. 今年來ic設計或功率半導體股價漲勢皆明顯優於台積電,且台積電股價還回測年線………….若先前媒體未亂報,劉德音曾表示,希望股價一直漲,當然又是一誠信上議題……本來把股價納入一個經營指標,就有點怪
c. 中國不准漲價大刀砍向電子….國巨算是默認式的降價,相對台積此時不漲若變全面性不准漲,那就麻煩了…………..畢竟車用仍缺下,以台積Q2毛利率壓力來看,Q3仍是煩事一件,然q3得認列買疫苗的費用,屆時EPS等可能形成股價壓力
d. 最忠肯說法是,IC設計向下游漲價不順,下游只要說台積沒漲為何漲這麼多呢?………….問題來了,面板價格已下滑,那聯詠等DDI漲價不順自然是硬道理…………..故台積此時在本就漲不動時漲,只有定調IC設計不會再有報價漲聲了


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