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面板.記憶體.DDI這三大族群,何時才能低接?真投資鐘崑禎

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相關個股:威剛(3260)


台股昨 (8/24) 日在台積電(2330)帶領下
漲幅最多達 160 點
來到16900 點關卡
但隨著貨櫃三雄翻黑、面板賣壓出籠
長榮(2603) 陽明(2605) 萬海(2615)
友達(2609) 群創(3481) 彩晶(6116)
最後加權指數漲幅收斂
最終上漲 76點,收在 16818點,成交量放大至 4131億

目前盤面較強勢的個股有
聚積(3527)、新唐(4919)、德微(3675)
整體來看,電子人氣較弱
操作上以業績成長股為選股參考
較有機會成為投信作帳個股

目前較弱勢的三大族群
就是從
從上週不斷強調
短線建議先避開
「面板、面板驅動IC(DDI)、記憶體」
這三大族群

關於面板
我從六月就預告過
隨著疫苗施打率上升
需求勢必會下降
加上部分尺寸電視
因塞港問題成本大幅提高
需求也明顯下滑
最重要的一點
之前Q1面板需求在高檔
有出現嚴重超額下單情況
需求下滑
供給卻不變
報價自然是跌多漲少

而面板與DDI本是同根生
面板報價再跌
DDI報價能強到哪
車用TDDI長期需求旺盛沒錯
但爆發期預計在明年Q2-Q3
股價現在要反應恐怕還太早
加上DDI族群本身PE就拉不高
大盤不好
市場願意給的PE更低
所以不會是現階段首選
敦泰(3545)、天鈺(4961)、矽創(8016)等
平均跌幅都達-5%


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