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相關個股:正德(2641)、聚積(3527)、美琪瑪(4721)、四維航(5608)、旺矽(6223)

下跌慣性未變的台股,8/20日最低來到16248點,續創波段新低,日K線續收黑。對於多方而言,由於大盤7/28日低點16893點,跌破後未能迅速站回,該處成為頸線的潛在風險升高;在未出現日級別的日出線(今日高點越過前一日高點)之前,指數仍有持續探底的可能性,故當前進場要擬定策略配合,如分批進場、來回操作等,讓自己保持操作的主導權。

大盤是個股的總和,當中存在強勢股與弱勢股、領先股與落後股等;對於一個操盤手而言,能夠從中找出先攻的強勢股才是關鍵。近日提到大盤尚未見到日出線,但是資金已經往有日出線的強勢股集中,顯見把操作重心擺在個股,而非大盤本身,逐漸成為市場共識。與其思考大盤能不能重回萬七大關,不如思考什麼股票能夠創下短期新高來得務實。如一路追蹤的LED驅動IC股─聚積,股價來到215元;車用電池材料股─美琪瑪,股價來到137.5元等皆是創高的案例。

這兩年相較於智慧型手機、PC等頻傳雜音,電動自駕車市場已被科技業及汽車業視為是未來發展的主要趨勢,近年積極投入。一路看好的車用電池材料,在正極材料的美琪瑪創高後,漲勢開始擴散至正極材料的康普、電池添加劑的聚和、電池隔離膜的明基材等。這種由一檔股票領漲,接著帶動同一族群跟進上攻的現象,常被稱為「擴散效應」,常用於觀察同族群之間的比價。隨著車用電池材料表態,資金進一步流入電動車族群,如車用二極體的朋程、強茂、台半,車用導線架的順德、界霖、一詮,以及先前提到車用感測元件的同欣電等皆有資金進駐。這一種由一個次產業領漲,接著帶動產業鏈中多個族群比價向上的現象,則是被稱為「外溢效應」,常用於觀察同產業鏈之間的比價。

近期半導體族群的焦點出現轉移,由IC設計、晶圓代工等逐漸轉往測試介面、第三代半導體等。半導體製程微縮推升了測試介面的需求,如旺矽、雍智科可持續留意。至於先前提過的第三代半導體,受惠於車用、綠能與節能產品應用增加,化合物半導體元件需求加溫,如漢磊、嘉晶、太極、茂矽等,近日也可列入追蹤。至於受惠全球基建、穀物旺季等運輸需求,BDI指數續揚,看好的散裝航運股輪動向上,本波由中航、台航先漲,近日輪由四維航、正德、新興、裕民等跟進。而貨櫃航運股的陽明、萬海、長榮,隨著四缺(缺船、缺櫃、缺人、塞港)問題仍在,下半年營運可望維持高檔。股價經過8月份橫向築底, 當前8月份的月K線已成為小紅棒,只要能維持不墜,9月份就有機會拉出月級別的日出線,後續值得進一步追蹤,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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