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影音個股: 台積電、聯發科、鴻海、中鋼、國巨錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 瀚宇博(5469)、美琪瑪(4721)、菱生(2369)、金居(8358)、文曄(3036)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


「錢進大趨勢」投資圈好友 晚上好


** 台股週末量縮收盤小跌30點櫃買走勢呈現小紅,近兩週的行情幾乎是天天下跌,這樣的走勢老師也明白有持股連跌的痛苦與悲觀情緒,老師的節目文章都跟大家回歸到最實際的問題,第一個是否為空頭市場,第二是資金控管(下跌過程都未建議攤平加碼或使用融資),第三則是提醒目前的位置並不是一個賣點。


** 本波下跌老師8/19週四直播,以2013年縮減QE造成的恐慌情境分析及後面的走勢跟大家說明,目前我們正面臨的情況與當時相同,本波下跌過程融資殺出停損減少(並不是一路增加)這是有利因素,技術面不是三尊頭也用08年前的線型說明,景氣面也確實向上,短期反映QE熱錢抽離的下跌,但實質美國的就業跟通膨也確實沒有立即縮減QE的條件,我們評估最快是明年年初才有條件縮減,能夠縮減代表景氣好有機會走景氣行情,您不彷對照一下2013-2014年縮減QE時的股市走勢,今天最新公告的外銷訂單歷年同月新高,年增21.4%,達到連17紅。老師說有訂單後面就會營收,這次是檢視景氣面有沒問題的重要觀察,這次下跌如果只是個台灣短期熱錢資金抽離,而非走空,那麼又何必跟著市場情緒非理性的去賤賣股票,更何況我們並不是做一些股本僅有3-5億的小股票。


** 老師各面向都跟投資人拿出數據跟邏輯作分析給結論,櫃買融資維持率也已經達到修正經驗值,零利率環境還會維持1-2年,景氣條件是向上目前並沒有崩盤的條件,綜合評估下來目前仍判斷僅是多頭的修正,提醒大家現在要具備耐心,也要有心理建設要願意給時間去修復,大方向邏輯(資金利率/景氣向上)的條件都還是在,所以現股操作者建議保持冷靜,後續也會再持續跟投資人追蹤,現在就是考驗信心跟信任,將來的成敗取決於投資朋友自己的資金控管跟心態是否穩定,細節我們在週六直播再來跟大家分享說明。


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上智霖老師的Youtube直播。(直播時間晚上非固定,因此一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


瀚宇博(5469)7月合併營收48.21億元 年增22.0%,公司表示,看好網通、伺服器受惠5G建置需求成長,高板層數的中高階伺服器成為瀚宇博維持營運成長的另一股動能,尤其第三季Whitley有望正式放量,預料將有不錯的動能挹注,其餘像是機上盒、電視、遊戲機、車電等,在電子旺季的帶動下,需求看漲。整體來看,歐美陸續解封後的消費力道升溫,以及年底節慶檔期鋪貨的拉貨動能,預期第三季將會是傳統旺季,對下半年營運正面看待。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


美琪瑪(4721)7月合併營收4.81億元 年增175.44%,市場分析,今年車用鋰電池需求的成長,是支撐正極材料廠最大動能,以第二季美琪瑪子公司美戶出貨來看,由於達到較好的經濟規模,應可擺脫首季虧損的表現,近期歐洲車廠頻傳與日本、韓國等電池大廠展開歐洲當地建置車用鋰電池,美琪瑪指出目前還沒有聽客戶談及相關需求,不過日、韓等正極材料相關客戶目前的需求仍是非常緊迫,主要係因電動車的產量持續在拉升,但電池產能相對供不應求,今年來看美琪瑪規劃去瓶頸增加相關產能,也是持續在回應客戶急切的需求。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


菱生(2369)7月合併營收6.99億元 年增56.81%,公司表示,受惠於NOR Flash、微控制器(MCU)、電源管理IC、功率半導體等封裝訂單持續轉強,下半年產能利用率維持滿載,且產能仍供不應求,訂單已滿載到年底。由於一線大廠反映材料成本上漲而決定逐季調漲代工價格,菱生可望跟進漲價,下半年營收可望逐季創下新高。就籌碼及技術面而言,後勢發展偏多看待。


金居(8358)7月合併營收8.02億元 年增64.61%,市場分析,因Whitley伺服器或有缺料影響,原預期Whitley伺服器在今年下半年可貢獻營收30%-40%,但受缺料因素影響調整為25-30%,不過市場估算金居第三季單月營收仍有挑戰8億元大關的實力。而第四季Whitley伺服器會大放量,貢獻金居營收比重達到30%之上,此外,Eagle stream平台伺服器原先預期會在2022年第一季量產,但時程亦可能遞延,不過金居依舊可以搶下50%以上的市占率,整體2022年伺服器占比更將高達30%之上,帶動獲利表現明顯再度加溫。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。


文曄(3036)7月合併營收363.47億元 年增29.58%,公司表示,受惠於終端客戶需求強勁,終端成品庫存低,訂單能見度長,客戶積極備料庫存,加上第一季代理產品售價調漲,陸續反映於第二季營運表現上。展望下半年,由於第二季半導體供貨持續吃緊,尤其以8吋晶圓製造產品,第二季價格漲幅約3%左右,下半年還會持續,整體營運表現下半年比上半年有不小成長幅度。而新代理產品在今年將會有貢獻,明年則進入高速成長,主要應用端以伺服器、PC、工業類產品為主。就籌碼及技術面而言,建議空手投資人先觀望。

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