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高端疫苗漲停!帶來新選股邏輯。這一波該怎麼選?金錢道蔡正華

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相關個股:晶電(2448)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、創惟(6104)

大家好,我是蔡正華

近期談到本月即將開打的國產疫苗供應鏈,隨著年底前500萬劑有機會全數交貨,高端有機會轉虧為盈,股價維持強勢,而生產抗原的台康生也將受益,未來營運看俏,近期股價也有撐。高端及台康生本波能維持強勢的邏輯即在於「下半年營運將優於上半年」,這個選股邏輯當然也可用於航運股及電子股上。

受惠運價續漲,貨櫃航運的長榮、陽明、萬海等以及受惠BDI指數走高,散裝航運的中航、台航等,後續皆有旺季效應加持,就屬於下半年營運優於上半年,近日股價也呈現相對抗跌,低檔有買盤承接。

至於電子,隨著蘋果9月秋季發表會即將到來,市場預期將會發表新款iPhone、iPad平板電腦、MacBook,AirPods等產品(也有一說是9月起陸續發布),當中蘋果為求新品舖貨順利,本月起已對於台系零組件廠進行拉貨,相關供應鏈下半年營運可期,當中如先前提到Mini LED的富采第1季虧損0.38元,第2季EPS為1.03元,順利轉虧為盈,近日股價穩健向上。

同屬業績逐季成長的還有USB控制IC的創惟(6104) Q1EPS為 0.51元,Q2EPS為1.41元,業績逐季成長,7月營收在旺季加持下,來到2.69億元續創歷史新高,後續在新款Macbook Pro將導入SD卡插槽控制IC下,營運將進一步受惠,股價也可列入追蹤,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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