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操盤手看台股:大盤慣性改變!本波強勢股特徵是什麼?金錢道蔡正華

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、美琪瑪(4721)、康普(4739)

連續下跌多日的台股,賣壓初步減輕,即便日K線收黑,但是前一日低點已經不再跌破,本波慣性出現改變。盤面上,部分個股被點火,展開反攻行情,先觀察被點火的族群或類股數量能否進一步擴散,至於支撐暫看7/28日低點16893點。

近日談到選股要觀察資金的新流向,若由盤面來觀察,在這次大盤回測季線過程中,多次提到的電動車與封測業明顯獲得資金進駐。看好的電動車供應鏈如車用電池材料的美琪瑪、康普、聚和、明基材,車用二極體的朋程、強茂,車用感測元件的同欣電等,本波普遍於月線附近止穩,股價相對強勢,而受惠旺季效應,IC封測廠7月營收普遍表現佳,目前不僅訂單能見度至少到年底,並且多以長約模式來簽約,後續營運有撐,如打線封裝的日月光、菱生、超豐,測試的矽格、欣銓、京元電,還有驅動IC封測的頎邦、南茂,功率半導體封測的捷敏-KY等,本波股價多數也是守住月線,維持相對強勢,後續可持續留意。

日前鴻海集團收購旺宏6吋晶圓廠,後續將用於生產第三代半導體碳化矽(SiC)元件,此舉被市場解讀為鴻海集團加速布局該領域的動作;等於繼中美晶集團、漢民集團、廣運集團布局第三代半導體後,鴻海集團也加速投入戰局。所謂的第三代半導體是以碳化矽及氮化鎵為主流材料,由於其具有耐高電壓、效率高、散熱快等特性,更加適用於5G 基地台、電動車及充電樁等應用上。目前電動車廠特斯拉已將其導入逆變器和車載充電器,後續其他車廠也可望相繼跟進,故潛在需求相當可觀,相關供應鏈的漢磊、嘉晶、太極、廣運、朋程、茂矽等可追蹤。另外,近日市場傳出全球類比IC龍頭德州儀器明年將逐步退出資訊類的類比IC,後續將主攻車用的類比IC,所留下的供需缺口有機會由台灣廠商補上。消息一出,台股類比IC的致新、茂達、通嘉、杰力、類比科等全面強攻,後續先看8/12日由消息面引動的紅K棒低點能否守穩。

由於防疫升級,全球貨品運輸由海運塞到空運,近日長榮航宣布自8/19日起台灣至美國航線貨運價格全面調漲20∼25%,而華航也將跟進調漲20%以上。只是漲價效應對應到股價上,反應相對平淡,這是客運業務仍處低迷,加上油價走升成本增加所致。看好航空運價,這裡要留意的是貨運承攬業者,先前提到的中菲行、捷迅為本波指標。至於貨櫃三雄,近日傳出中國大陸寧波舟山港由於疫情升溫,對於防控措施升級,市場擔心重演當時深圳鹽田港事件,塞港問題恐加劇,貨櫃航運的長榮、萬海、陽明今年8月營收可望持續攀升,第3季營運有機會優於市場預期,股價也有資金進駐,而後續觀察能否站穩季線,再看能否拉出週級別的日出線。對於一個操盤手而言,找出哪些股票相對強勢於大盤,然後進一步鎖定才是近日重點;當前大盤測季線,強股測月線,能夠守住月線的股票即是這一波的強勢股,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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