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相關個股:晶豪科(3006)、文曄(3036)、晶宏(3141)、敦泰(3545)、富鼎(8261)

大家好,我是蔡正華

上週走勢已出現分歧的半導體供應鏈,近日漲幅較大的中高價股(百元以上)持續進行修正,如富鼎、晶宏、晶豪科、敦泰等IC設計股已有部分資金流出的現象;儘管半年報或是7月營收表現佳,但是資金對於漲多股似乎追高意願不強,這些股票必須盡快站回上升趨勢線或是整理平台,否則整理期將會拉長。

當前要開始觀察高低基期轉換的現象,今年以來漲幅較大的股票,或是股價已經來到百元以上,業績卻未能跟上的股票,要留意籌碼鬆動。反而基期相對較低的IC封測及IC通路等,如封測的日月光、華泰、菱生,以及通路的文曄等,近日在上半年業績優於預期,股價漲幅相對較低下,吸引了部分資金轉進可留意。

另外,近年興起的第三代半導體,近日隨著鴻海買下旺宏廠房,準備切入碳化矽(SiC)元件,再度掀起話題,屬於下半年的新題材。相同題材的太極、還有另一檔富爸爸加持的第三代半導體潛力股等,本波皆可列入追蹤。這個選股方向屬於全新面孔,上半年反應相對有限,下半年才逐步加溫,更多內容鎖定Line@粉絲團。

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