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操盤手看台股:航運股迎來關鍵週!電子留意輪動節奏金錢道蔡正華

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、台半(5425)、朋程(8255)

近日於月線震盪的台股,在權值電子走弱下,指數再度跌破月線。若以週線來看,由於8月首週的週K線已收紅,指數已墊高;本週出現週級別日出線的機率提升,8月挑戰前波高點18034點仍有機會。目前隨著7月營收及半年報公布進入倒數,短期波動受到消息面影響性也進入最後階段;由於7月是第3季傳統旺季的第一個月份,市場對於營運表現的期望值也較大,故股價容易提前反應。

以一路看好的半導體供應鏈為例,受惠於漲價效應及需求熱絡,晶圓代工的聯電7月營收達183.66億元,續創單月歷史新高,業績表現亮眼;但是對應股價,由於先前已由50.5元漲到63.9元,漲幅達26%,故營收利多公布後反而呈現拉回。這個現象在半導體供應鏈上將會相對明顯,原因在於許多IC設計股及IC封測股已領先反應旺季效應,多數股價都出現一波漲勢,如日月光、華泰、矽格、南茂等。短線上,利多實現後部分賣壓出場,股價震盪整理屬正常現象,守住上升趨勢線或整理平台仍為多頭格局,操作要能適應盤面輪動節奏。

近日談到由於走勢收窄,航運股不耐久盤的籌碼正逐漸離場,後續要觀察7月營收及半年報能否引動資金回補;結果散裝航運的四維航率先公布7月營收達4.89億元,年增逾1倍,股價攻上漲停!整體航運族群皆被激勵。至於貨櫃航運業,近日市場傳出美國聯邦海事委員會(FMC)要求全球八大貨櫃航商於8月13日前,提交其已經或即將收取港口擁擠附加費詳細資料,但在FMC最終調查名單中,據悉並無貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等3家航商,市場對此給予正面評價,成交量能也隨之放大,籌碼加速換手。當前貨櫃三雄皆以7/21日的黑K棒為中期壓力,多方若要反攻,不僅要站穩月線(目前下滑,為短壓),更要盡速攻克7/21日黑K位置,否則整理期會拉長;而反攻時機就看近日7月營收及半年報公布後,所繳出的成績單能否讓市場認同。

根據外電報導,美國拜登政府將宣布一項行政命令,目標是到2030年實現純電動、插電式混合動力或燃料電池汽車占全美汽車銷量的比重達到40%~50%!要達成這個目標,有一定的挑戰性,原因在於美國去年(2020年)汽車銷量達1600萬輛,但是同年度所銷售的電動車數量僅約25萬輛,占比不到2%。若要在期限之前達標,市場預估不僅各大車廠要積極響應,加強電池、電機、電控系統的布局;關於電動車基礎設施(如充電樁、快充站)的投資力道也要加強,後續相關商機上看千億美元。此舉對電動車供應鏈有利,當中電池材料的康普、美琪瑪、聚和,車用二極體的朋程、台半等,拉回修正後於近日轉強,可持續追蹤。對於一個操盤手而言,在正常情況下,股價應與消息同方向,即利多上漲、利空下跌,而在同向反應之際,反應的幅度、長度,還有之前是否已經波動,都必須考量進去,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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