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相關個股:聯電(2303)

大家好,我是蔡正華

晶圓代工產能供不應求,台積電回攻成熟製程,確認市況熱絡,而以成熟製程為主的聯電,後續營運看旺,進一步確立了半導體產業的今年景氣。

先前提到的IC設計股比價效應仍在持續,面板驅動IC的聯詠,由於上半年EPS達25.74元,全年可望賺5個資本額以上,先前本益比不到11倍,果然隨著財報公布後,股價出現一波上攻;相關族群的敦泰、矽創、天鈺等,由於本益比相對較低,股價也跟進上攻,這一波漲勢屬於反應半年報的股價調整。

繼面板驅動IC後,值得觀察的是記憶體。受惠於疫情加速全球數位化,對於記憶體需求大幅提升,今年上半年記憶體市場供不應求且價格走揚;展望下半年,隨著上游原廠手中庫存仍低於半個月下,包括DRAM、NAND Flash、NOR Flash、PSRAM等價格可望逐季上漲到年底。與記憶體相關的群聯、點序、華邦電、旺宏、鈺創、愛普、晶豪科等,後續營運看好,更多內容鎖定Line@粉絲團。

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