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2021.07.30盤前提醒：供不應求、缺料成為共識 選股方向 新增這二點

行情看法：

1. 景氣復甦確立，台股短線震盪，波段偏多，缺料和供不應求，選股方向留意訂單能見度和具有新增產能優勢。

觀盤重點：

1. 昨日盤勢：電子、航運同步強彈，指數開高走高，終場大漲268點，收在17,403點，成交量縮至4,740億元，外資轉買超191億元，融資餘額增加20.8億元，櫃買指數上漲1.98%，盤後解盤

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2. 日月光投控(3711)法說：Q2封測事業獲利創下歷史新高，下半年進入產業旺季，半導體依然供不應求，訂單強勁、Q3產能滿載，全年逐季成長，且成長動能延續到2022年，長約延續至2023年（大仁哥評：封測龍頭看半導體景氣，具有指標意義）

3. 欣興(3037)法說：ABF載板供應吃緊，漲價毛利率提升，新產能開出，有效改善產品組合，景碩(3189)、南電98046)，載板三雄強彈（大仁哥評：載板趨勢成長是法人共識，因此雖然高檔震盪較大，但訂單能見度高，法人已經改用明年的獲利來評估）

4. 全球大廠齊聲喊缺料缺晶片，下半年展望為供不應求，因此選股方向應留意：(1)訂單能見度到下半年甚至明年，(2)具有產能優勢（大仁哥評：要聽懂公司對Q4展望保守的弦外之音，不是需求降溫，而是供給吃緊，景氣復甦明確）

5. 台股持續月線下震盪，適度整理後更健康，景氣復甦明確，波段偏多看法不變，科技大廠釋出展望保守是缺料和供不應求所致，因此依然看好下半年趨勢成長電子股，拉回守穩後有更佳買點。

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