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2021.07.30盤前提醒:供不應求、缺料成為共識 選股方向 新增這二點

行情看法:

1. 景氣復甦確立,台股短線震盪,波段偏多,缺料和供不應求,選股方向留意訂單能見度和具有新增產能優勢。

觀盤重點:

1. 昨日盤勢:電子、航運同步強彈,指數開高走高,終場大漲268點,收在17,403點,成交量縮至4,740億元,外資轉買超191億元,融資餘額增加20.8億元,櫃買指數上漲1.98%,盤後解盤

2. 日月光投控(3711)法說:Q2封測事業獲利創下歷史新高,下半年進入產業旺季,半導體依然供不應求,訂單強勁、Q3產能滿載,全年逐季成長,且成長動能延續到2022年,長約延續至2023年(大仁哥評:封測龍頭看半導體景氣,具有指標意義)

3. 欣興(3037)法說:ABF載板供應吃緊,漲價毛利率提升,新產能開出,有效改善產品組合,景碩(3189)、南電98046),載板三雄強彈(大仁哥評:載板趨勢成長是法人共識,因此雖然高檔震盪較大,但訂單能見度高,法人已經改用明年的獲利來評估)

4. 全球大廠齊聲喊缺料缺晶片,下半年展望為供不應求,因此選股方向應留意:(1)訂單能見度到下半年甚至明年,(2)具有產能優勢(大仁哥評:要聽懂公司對Q4展望保守的弦外之音,不是需求降溫,而是供給吃緊,景氣復甦明確)

5. 台股持續月線下震盪,適度整理後更健康,景氣復甦明確,波段偏多看法不變,科技大廠釋出展望保守是缺料和供不應求所致,因此依然看好下半年趨勢成長電子股,拉回守穩後有更佳買點。

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