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2021.07.29盤前提醒:缺料成為共識?恐衝擊電子下半年展望?如何操作因應?

行情看法:

1. 景氣復甦,電子展望保守是因為缺料和供不應求,台股月線下方震盪,適度整理對後市更健康。

觀盤重點:

1. 昨日盤勢:聯發科景氣展望保守,拖累電子族群走跌,指數一度重挫377點,終場終場下跌135點,收在17,135點,成交量5,614億元,外資賣超220億元,融資餘額減少70億元,櫃買指數下跌2.23%,盤後解盤

2. Fed維持利率不動,暗示更接近縮減購債時刻,美股主要指數維持高檔震盪,Nasdaq +0.7%,台積電ADR +1.35%,台指期貨盤後盤+140點(大仁哥評:景氣復甦確立)

3. 繼聯發科、Apple後,AMD法說也同聲喊晶片缺料,PC市場持續有零組件短缺問題,預估下半年營收與上半年持平(大仁哥評:景氣復甦、供不應求持續,適度拉回整理對後市更健康看法不變)

4. 聯電法說:Q2 EPS 0.98元、毛利率31.3%,皆優於市場預期,Q3晶圓出貨季增1~2%,因為漲價效應,上修今年ASP預估10~13%,訂單能見度到明年底(大仁哥評:符合預期的法說,晶圓代工產能滿載,半導體市況依然成長)

5. 台股月線下震盪,短線盤勢震盪難免,適度整理後更健康,景氣復甦,科技大廠釋出展望保守是缺料和供不應求所致,波段偏多看法不變,因此依然看好下半年趨勢成長電子股,拉回守穩後有更佳買點。

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