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2021.07.27盤前提醒:台股熱錢 買小不買大 聰明資金 出航運買電子

行情看法:

1. 台股月線下方震盪,適度整理更健康,資金轉進電子中小型股,下半年趨勢成長族群看好。

觀盤重點:

1. 昨日盤勢:航運轉弱,電子權值休息,指數開平震盪走低,終場下跌169點,收在17,404點,成交量4,625億元,價跌量縮,外資轉賣超178億元,融資增加15.7億元,櫃買指數上漲1.44%,創14年新高,盤後解盤

2. 美科技股超級財報週、7/29 Fed利率決策會議前,美股溫和上漲,Dow Jones、S&P500、Nasdaq續創歷史新高,台積電ADR -0.98%,台指期貨盤後盤+107點(大仁哥評:美股創高,半導體趨勢成長,台股科技股下半年旺季可期)

3. 台積電(2330)股東會:看好行動裝置、HPC、車電、物聯網下半年成長趨勢,鬆口評估到德國設廠(大仁哥評:董事長劉德音說,希望股價繼續漲,這是可以期待的,只是重申操作台積電相對辛苦,要找尋台積電供應鏈和台積電明報牌的趨勢成長產業切入)

4. 國巨(2327)法說:Q2純益季增25%,EPS 12.81元創11季高,上半年EPS 22.98元,各種產品產能利用率在9成以上,東南亞疫情推升訂單出貨比(B/B ratio)更強勁(大仁哥評:東南亞疫情影響,被動元件、MOSFET、二極體等供給更加吃緊,台廠有轉單效益,泛集團子公司看好凱美(2375)、奇力新(2456)、同欣電(6271)等)

5. 景氣復甦,波段偏多看法不變,台股月線下震盪,適度整理後更健康,資金撤出航運,轉進電子中小型趨勢成長電子,看好:車用、5G、半導體、蘋果供應鏈、被動元件等族群。

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