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相關個股:晶電(2448)、麗清(3346)、榮創(3437)、聚積(3527)、光鋐(4956)

鋼鐵股及航運股回神,抵銷了權值電子走弱,台股續於月線下方震盪。以週K線來看,儘管前一週的週級別日落線確立,但是所幸拉出下影線,收盤價墊高。本週大盤保有越過前一週高點17854點,化解週級別日落線的可能性;倘若無法一次越過,只要前一週低點17352點不再跌破,本週先收小紅小黑,7月底8月初再攻高,屆時也能形成週級別日出線,有利8月行情。

先前談到IC設計展開比價效應,個股輪番創高!這個現象在近日出現分歧。近日全球類比IC大廠德州儀器公布的財務預測偏於保守,傳統旺季卻釋出單季營收僅44億美元至47.6億美元,季減4%至季增4%的財測,相較於先前近30~40%的成長明顯放緩;由於德儀業務以電源管理晶片和微控制器(MCU)為主,保守的財測讓市場出現晶片市況恐觸頂的疑慮,德儀股價在財測發布後走弱,連帶著部分IC設計股同步漲多拉回,部分資金對此進行獲利了結。目前在半年報將於8月中旬公布下,部分資金逐步轉至半年報預期亮眼的公司,如面板驅動IC的敦泰(3545),上半年獲利挑戰1.5個股本,近日股價創波段新高!而MOSFET的富鼎(8261),近日自結今年5~6月累計EPS為1.55元,已超越第1季EPS 1.4元,第2季獲利可期下,股價也創新高!

連日提及隨著台積電調度產能解決車用晶片不足的問題,困擾汽車業多時的半導體缺貨獲得緩解,許多車用電子元件及車用零組件出貨將升溫,近日也成為資金流入的新方向。先前舉例的保護元件廠─富致(6642),在車用半導體缺貨問題獲得改善後,出貨逐步升溫,股價創下波段新高。目前此效應已在擴散,車用LED產業即是一例,如IC設計的聚積,由於推出全新LED車用照明驅動IC,主攻車用智慧照明市場,獲得資金認同,股價也創下波段新高;而同屬車用LED的麗清、榮創、光鋐等,近日也在買盤湧入下,股價轉強。目前LED族群不僅車用題材熱,Mini LED由於應用增溫,加上三星及蘋果等大廠力挺,相繼推出新品,後續發展備受市場期待,相關供應鏈如富采、惠特等,股價也有資金進駐。

航運股及鋼鐵股的多方展開抵抗,以貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海來看,目前尚未觸及季線,卻已有買盤進場承接,特別是長榮7/23日低點未跌破7/22日低點,顯示場外資金對於目前預估本益比僅有6~8倍的航運股逢低承接意願漸濃。只是由於這類資金通常屬於短線交易,搶短成功後,一旦拉出一定程度的獲利就會出場,故以區間震盪視之,來回操作為主。至於散裝航運,由於時序進入第3季旺季,北美大宗穀物出貨加上大陸對鐵礦石採購,推升了相關運輸需求,BDI指數止穩,相關族群如正德、慧洋、四維航等有機會彈升,也可留意。對於一個操盤手而言,資金的流向就是選股的方向,這一波由漲多IC設計股獲利了結的資金,目前正在尋找新標的,近日要密切觀察盤面變化,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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