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相關個股:台積電(2330)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、矽力(6415)

2021.07.24 週末分享
各位粉絲週末好,我是大仁哥!

美股財報週,
重量級指標科技股,
陸續公告財報和營運展望。

全球最大類比IC龍頭德儀(TI)
指出Q3需求是否延續難以預測,
引發市場憂心晶片市況到頂,
財測利空,讓股價重挫5%,
也拖累原本強勢的台股車用MCU族群「?」
這裡我先下一個問號。

昨天是英特爾(Intel)公佈財報,
亮點的Q2財報、重申晶片依然吃緊,
股價也跌了5%多,怎麼會這樣?

再看一家,半導體設備大廠,
艾司摩爾(ASML),
7/21公佈優於預期的Q2季報,
也上修全年營收獲利展望,
股價則在7/23(五),
創下了歷史新高水準。

同時間,
今天清晨收盤的美股三大指數,
Dow Jones、S&P500、Nasdaq
也同創歷史新高!

看到這裡,有沒有覺得非常錯亂?
現階段到底該看多還是看空?

其實,大仁哥拆解原因,
德儀的最大利空不是產業景氣,
而是是來自於中國去美化策略,
台股股王矽力-KY崛起,
逐步侵蝕了德儀的市場份額,

台股車用MCU族群,
只是剛好趁著這個消息,
進行短線漲多的拉回修正而已,
電動車產業趨勢成長,
相關族群拉回守穩之後,
不妨都可以留意買點,

Intel的利空,
則來自於二大競爭對手,
台積電晶圓代工的技術領先,
讓Intel完全看不到車尾燈,
Intel新執行長Pat Gelsinger,
還宣佈IDM 2.0,
想以自製晶片帶領Intel走出谷底,
重返當年的榮耀,
IDM 2.0是一條非常辛苦的路,
還未看到成功前,
會先侵蝕毛利,
相信不久後,
會看到Intel重返農藥...
再回頭找台積電晶圓代工求救

反觀,完全依賴台積電的AMD,
則是穩紮穩打,
一步步攻下Intel原有的領先地位。

看ASML,就可以看到清楚的輪廓,
因為ASML通吃全球科技大廠設備需求,
自然展望和股價都能創高,

所以結論是,
全球半導體持續成長,
經濟景氣復甦確立,
前一陣子Delta病毒或通膨利空,
都是為下跌找理由,
短線雜音消除後,
美股自然能夠續創歷史新高。

回到台股,我也說過,
跌破月線本來就要整理,
在強勁的基本面支撐之下,
適度整理對後市更健康,
把握下半年趨勢成長股,
拉回守穩的買點。

我也說過,市場聰明的資金,
會找尋最有效率的地方去操作,

航運在基本面支撐之下,
展開跌深反彈行情,
但現在都已是短線券商,
在那邊當沖隔日沖,
所以我在盤後解盤裡面,
不斷提醒真要操作,
要以技術面和籌碼面為準,
但是怕暈船的投資朋友還是看看就好。

傳產鋼鐵原物料族群,
也重申,雖然長期趨勢成長,
但Q3景氣恐怕是頂點,
或許拉回到合理評價後,
再來關注他們會更好些。

行情看法大略如上,
也請持續關注我的Line和Telegram,
會有更多投資資訊和精選個股分享。

更多行情看法和個股解析:
2021.07.23盤後解盤
【航運反彈!德儀財測利空!車用行情告終?】


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