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相關個股:川湖(2059)


文章來自理財周刊1091期 截稿時間110/07/20

台灣伺服器導軌大廠川湖(2059),由於受惠伺服器客戶出貨放量,加以廚具滑軌市場回溫所致,四月合併營收創高、五月則創次高水準,已連續二個月營收都穩定處於五億元高檔。法人機構看好川湖第二季合併營收可望改寫新高紀錄。下半年度,伴隨英特爾(Intel)Whitley新處理器平台產品出貨增溫下,加上廚具導軌市占率的提升,川湖營運可望更上一層樓。

川湖今年第一季合併營收創下同期新高,市場法人看好,第二季營收亦可望進一步創高,川湖第二季毛利率估可穩五○%以上。不過,仍需留意原物料價格上揚、新台幣升值影響效應。同時,新台幣升值預料也將因此增加業外匯損風險。

川湖伺服器導軌約占整體營收近七○%,廚具滑軌則接近三○%比重,其他類占比個位數。川湖今年營運表現,可望受惠整體伺服器市場需求轉強。

另外,歐規廚具今年出貨也可望穩定回溫。因此,於旗下二大主要業務,今年皆有望成長激勵下,法人機構看好,川湖今年營運將可明顯轉強。

法人看好川湖今年營收,將有機會再創歷史新高。川湖第一季EPS為四.五五元,與去年同期四.八元相較略減,主因受原物料上漲、新台幣升值影響,壓抑毛利率表現。市場法人指出,川湖目前已因應成本上升緣故而調漲報價,預期下半年毛利率表現可望明顯改善。

川湖本業獲利表現長期穩定,去年EPS一二.二二元,主要因受匯損侵蝕EPS約五元所致。法人機構推估,川湖今年營收規模放大,如果業外匯損可以較去年度收斂之下,今年EPS料將有望較去年明顯走升。

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