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由於現階段全球缺櫃、缺船、塞港狀況依舊尚未解除,加以上游主晶片出現缺料,使得伺服器產業今年第二季訂單,將因此遞延至第三季。第二季包含中游機櫃、機殼、散熱,以及下游組裝廠營收業績,均可能因而受到影響。但第三季起,可望見到強力反彈,整體業績表現將可先蹲後跳。


法人表示,由於資料中心建置需求持續暢旺,全球伺服器產業原本今年上半年,有望較去年同期顯著成長,但因上游晶片缺料緣故,加以全球電子業將步入消費性電子產品傳統出貨旺季,伺服器晶片上半年的生產排程因而受到擠壓,主晶片缺料難解下,系統廠自然無法組裝出貨。

法人指出,即便伺服器品牌廠成功搶得料源,但近期因航班延誤、缺櫃狀況嚴重緣故,即便伺服器順利組裝完成,卻仍舊難以出貨,船運無法開航成行,自然也就無法認列營收。產業界人士指出,伺服器因體型架構較大,由機櫃、機殼、散熱器組成,每一組伺服器重量皆相當沈重,因此大多經由海運航路運輸,無奈全球海運近期不僅忙碌,同時又碰上塞港,甚至找不到空貨櫃可裝載,訂單出貨期程迫於無奈之下,只好一延再延。

台灣伺服器供應鏈中,主機板由華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)供應,交換器供應廠有智邦(2345)、明泰(3380),散熱供應商則為超眾(6230),滑軌供應商川湖(2059),機殼廠有勤誠(8210)、營邦(3693),連接器由嘉澤(3533)供貨,廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)、緯創(3231)等則為組裝代工廠。

不過,法人機構強調,儘管伺服器產業有部分客戶訂單遞延,但其實並未消失,而是延後出貨,因此,不致於對全年營收業績造成太大影響。只要市場需求持續強勁,最終仍將反映於供應鏈廠商營收表現。

另外,目前占有全球伺服器機殼市場一七%市占率的勤誠日前亦指出,由於未來幾季,客戶的拉貨力道仍相當積極,公司有信心後續營收業績表現有望逐季成長,全年營收二位數成長的目標,可望順利達陣。

勤誠表示,儘管機構產品現階段並無缺料風險,但由於各項原物料成本的持續上升,第二季漲勢尚無緩解跡象,勤誠自今年首季開始,即積極與客戶協商,價格調整(漲)效益預期可於第二季末至第三季陸續反映。

文章來自理財周刊1091期 截稿時間110/07/20
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