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金錢道蔡正華:操盤手看台股:航運測季線能買嗎?IC設計後的新機會?   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:萬海(2615)、台驊投控(2636)、新唐(4919)、茂達(6138)、全宇昕(6651)

在期貨壓低結算後,台股終於進行反攻,在權值電子走強,人氣航運股開始出現低接買盤下,指數重新站上17500點之上。由於本週低點目前落在17352點,跌破上週低點17716點,本週高點在17854點,指數於7/23日(週五)一舉過高,甚至越過前一週高點18034點不易,故週級別的日落線恐在所難免;所幸7/22日大盤週K線已拉出下影線,只要能往上收,把本週的週K線收盤價墊高,下週就有機會越過17854點,化解本週的週級別日落線。

早先談過以進口為主的美國,由於高昂運價帶來了物價膨漲,故美國聯邦海事委員會(FMC)將對在美國市場營運的九大貨運公司進行審核,當中即包含了台股的長榮與陽明,此舉讓長榮及陽明股價進一步往季線下探,走ABC波的修正模式。先前股東會及法說會利多不漲,這裡利空直接下跌,顯示跌勢尚未改變;目前的航運股正在進行的是今年3月至今大漲後的中期整理,時間花費1~2個月實屬合理(如同IC設計今年4~5月整理一般),後續先觀察是季線能否守穩。對於航運股的操作,這裡要分成空手者與已持有者,空手者可在季線附近觀察,上揚的季線具有助漲力道,有一定的支撐效果,而已持有者要評估手上現金部位多寡,再決定是否加碼。當前要思考的是無論測季線與否,絕對低點出現後,不一定會立即上漲,有可能會反覆震盪,花一段時間來築底,資金的運用效率要納入考量。不過值得一提的是貨運的萬海及貨運承攬的台驊,7/22日已領先翻紅,出現多方抵抗,先觀察是否能出現日級別的日出線,扮演航運股的火種。

曾提及台積電法說會後,確認了成熟製程需求熱絡,讓IC設計進一步受到市場矚目;7月至今,IC設計股價創高的家數正持續增加,比價效應仍在進行。繼看好的MCU(微控制器)、 高速傳輸、電源管理等IC設計次產業大漲後,近兩年由於宅經濟看俏,資料中心需求暴增,讓CPU、GPU散熱風扇市場大幅度成長,加上電動車興起,從原廠車用到充電樁用的多項應用大增,讓風扇馬達驅動IC需求看升,目前已傳出相關IC於第3季價格可望調漲10∼20%!供應鏈的新唐、全宇昕、茂達等可列入追蹤。

台積電調度產能支援車用晶片,相關效應還在發酵,近日美國商務部長雷蒙多已表示,晶片供給逐漸增加,各大車廠已陸續得到更多車用晶片,半導體短缺的跡象已看到緩解,證實了汽車業逐步回到正軌。許多車用電子元件及車用零組件出貨可望升溫,如保護元件的富致(6642),今年第2季即遇車用半導體缺貨,營運成長受限,如今隨著車用晶片缺貨問題已獲得改善,擴產機台7月底到位,8月起月產能將增加逾3成,後續營運值得留意。對於一個操盤手而言,對於績效要從整體帳戶的角度來思考,帳戶中一定有強勢股來保護!如此即便有少數看好的股票陷入整理,但是整體帳戶的資金運用效率才不會大幅下降,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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