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相關個股:長榮(2603)、裕民(2606)、陽明(2609)、萬海(2615)、慧洋(2637)

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萬寶投顧楊惠宇表示,今年股市截至目前最大的贏家,當航運莫屬,貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)與萬海(2615-TW)隨獲利調升一路乘風破浪,帶動散裝航裕民(2606-TW)、四維航 (5608-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)等大漲。

造成運價飆升原因除缺櫃、塞港之外,國際海事組織(IMO)基於環保考量限令老舊船舶汰換,舊船不能駛,新船未進港狀況下,需求上升供給減少,造就了航運史上最燦爛輝煌的一頁。

萬寶投顧楊惠宇指出,航運股報價好、獲利好,什麼都好,就是籌碼不好,外資大賣航運三雄,萬海五天跌了27%後至7/8日打至月線回補再漲停,不只業內、螞蟻雄兵,連外資也變的投機。

陽明、正德 (2641-TW)、台船 (2208-TW)先後有大股東及經理人申報轉讓持股,長榮董娘向銀行解質1.8萬張股票,讓市場聯想是否要將股票贖回賣出,反之台驊 (2636-TW)對陽明不離不棄,再砸10億參與現增,董座名言「一張不賣奇蹟自來,反向加碼綿延不絕」成為經典,但散戶口袋有這些大戶來的深嗎?現在又傳出拜登要介入,航海王駛向世界的盡頭,船大招浪,小心暈船!

今年漲幅第二大為鋼鐵,川普時期實施保護主義,對進口鋼、鋁價課徵10%~25%關稅,讓台對美出口大降70%,中國及俄國加徵出口關稅下,對鋼鐵有利,指標股看中鋼(2002-TW),鋼板鋼捲中運錩 (2069-TW)因薄化技術可達到ipone散熱原料,所以股價狂飆,6月營收沒有創高,相比之下6月營收創高且本益比較低的盛餘 (2029-TW)較有機會。

萬寶投顧楊惠宇強調,無論鋼鐵或航運,都是成熟的傳統產業,看的是報價能否上漲,然而當這些個股都己大飆特飆後,資金需要另一個出口、另一個想像空間。

俗話說「戲棚下站久了就是你的」,面板、被動元件、太陽能這些過去人人避之的慘業,在近年也有過燦爛,除了太陽能以外,其餘靠的都是產業升級,三星轉往OLED、被動元件大廠轉車用,這些國際大廠紛紛轉向新世代技術下,台廠從中得利,但畢竟只是曇花一現,最終還是要【創新】才有新藍海,就像國巨(2327-TW)積極向電動車靠攏,而面板OLED在三星攏斷下,台廠難有介入空間,於是另一個技術Mini LED就成為業者翻身機會。

十年前台灣LED市佔36%全球居冠,中國業者在政府補助下大舉吞噬市場,五年時間就搶下全球一半市占,美,韓廠相繼退出,台廠長期在紅色供應鏈夾殺下,渡過了一段低潮時期,直到蘋果宣佈進軍Micro LED技術,才看到一線生機。

傳統的LED晶粒尺寸為700~1500微米,Mini LED故名思意就是把晶粒變的更(迷你),多小呢?約為正常尺寸的30%以下,由於具高對比、故色彩更飽和分明,並且有異型切割及省電優勢,沒有了OLED的烙印問題,讓Mini LED被市場賦予期待。  

萬寶投顧楊惠宇認為,在蘋果導入後,Mini LED不再只聞樓梯響, 台廠相關供應鏈完整,晶粒部份富采投控 (3714-TW)為代表,並拿下鼎元(2426-TW)三席董事,另外擁富爸爸集團資源的為鴻海集團(2317-TW)旗下的光鋐(4956-TW)及榮創(3437-TW)。

蘋果在今年i Pad Pro導入Mini LED後,傳出Mac Book Pro也將導入,聚積(3527-TW)為全球小間距LED顯示驅動IC龍頭,避開中國紅色供應鏈往高技術利基產品發展,產品良率達99%,義隆電(2458-TW)去年參加其私募,結合驅動晶片及觸控模組,資源整合下能更快速提升市占,營收己連4月創高,為Mini LED上游指標。


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