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原創

相關個股:國巨(2327)、奇力新(2456)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、力旺(3529)

Q3主流
IP矽智財、被動元件、蘋概、MCU
核心重點離不開
全年營收結構[3:7]、[4:6]

IP矽智財:
營收來源主要以權利金、授權金、NRE為主
多數認列旺季在Q3
IC設計的金字塔頂端
享有全產業最高毛利率
PE幾乎無上限
從【6643M31】到M31第二【3035智原】


漲幅隨便3-4成起跳
接著【M31第三】隨時可能進場
相關個股:智原(3035)、創意(3443)、金麗科(3228)、愛普(6531)

被動元件:
馬來西亞封城無期限
供需缺口加大
在庫存足夠的情況下
Q3只會旺季更旺
營收結構大多[4:6]
相關個股:國巨(2327)、奇力新(2456)、凱美(2375)、華新科(2492)

蘋概:
新款Iphone預計九月公佈
代工廠Q3開始拉貨
多數Q3獲利都有機會超越上半年
很標準的[3:7股]
相關個股:大立光(3008)、玉晶光(3406)、欣興(3037)、鴻海(2317)、華通(2313)

MCU:
應用非常廣泛
各類晶圓產能吃緊
MCU所有產品線報價勢必會跟漲
營收結構大多[4:6]
相關個股:新唐(4919)、盛群(6202)、笙泉(3122)、凌通(4952)


下周
先留意MCU的XXXX
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