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操盤手看台股:定錨效應牽動航運、鋼鐵、電子金錢道蔡正華

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相關個股:中鴻(2014)、新光鋼(2031)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)

7月上旬,台股萬八達陣!隨著目前大盤觸及萬八,處在一個相對高位,能否持續攻高?關鍵在於電子旺季效應能否發酵。對於多數投資人而言,由於適應18000點以上的操作需要一段時間,而在適應之前,將操作週期變短且變小,即小賺先出一趟,往往是常見的操作邏輯;此舉容易造成前一日強勢股在隔日易有賣壓,每一波漲勢的連續性(續航力道)下降,這時要先觀察該股票轉強表態的紅K棒能否守穩,若是守穩不破則多方趨勢不變。

投資市場中有所謂的「定錨效應」,人們在決策進行決策時,會按照過去的經驗,以及先前取得的資訊,進而建立錨點,接著對一檔股票或一個商品的價格進行研判,然後做出新的決策。只是這存在盲點,以今年第2季大漲一波的航運股與鋼鐵股來看,萬海、長榮、陽明等已經不再是過去兩位數的股價,若把定錨擺在兩位數的股價,百元以上絕對買不下手,結果直接錯過貨櫃航運三雄最好賺的一段。而中鴻、新光鋼也不再是過去20~30元、40~50元級別的股票,現正朝70~80元、90~100元上攻。這種股價在短短半年內迅速拉高的現象,時常造成投資人的定錨失靈,認為股價漲幅已大,進而不願意進場;這現象要到買盤適應了當前股價,並且業績表現能匹配股價,甚至預期還有上漲空間才會逐漸改變。現階段的大盤正是如此,必須等待投資人適應萬八,陸續上看兩萬點之際,抱股意願才會提高,個股漲勢的連續性才會進一步增加;在此之前,震盪加劇屬於正常現象。

目前貨櫃航運業繼6月起加收旺季附加費(PSS)後,7月起已調漲運價加收綜合費率上漲附加費(GRI),第3季旺季營運看好,近日陽明、長榮股價整理後再創高,在出現明顯轉折訊號前,仍是偏多操作。至於鋼鐵股,目前亞洲大廠相繼進入歲修,鋼材供應更加吃緊,後續在中國取消鋼鐵出口退稅、俄羅斯對鋼鐵出口課徵臨時稅下,亞洲鋼價易漲難跌,外銷有一定比重的燁輝、盛餘等可進一步追蹤。至於電子產業,先前提到馬來西亞疫情未歇,由於該國是全球被動元件生產重鎮,部分業者可望迎來轉單效應,如今相關效應正在營運上顯現,值得一提的是同屬全球被動元件重鎮的菲律賓,目前傳出火山爆發,相關日商及韓商產能是否受到波及引起關注,看好的國巨、大毅、千如、九豪等可持續留意。另外,一路看好的電動車產業,繼電池材料大漲後,屬於基礎建設的充電樁也成為話題,日前美國拜登政府宣布將在全美各大城市設置約 55 萬座電動車充電站,充電樁相關的飛宏、健和興、貿聯-KY等營運具成長空間,後勢值得期待。對於一個操盤手而言,要能迅速適應盤面的變化,進而對其操盤模式進行動態調整,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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