相關個股：國巨(2327)、大毅(2478)、千如(3236)、九豪(6127)、立敦(6175)

大家好，我是蔡正華

近日多次提及資金正往下半年透明度較高的電子次產業集中！

先前談到馬來西亞疫情未歇，由於該國是全球被動元件生產重鎮，部分業者可望迎來轉單效應，如今效應正在顯現，龍魂的國巨股價已創下今年3月以來新高！

目前值得關注的是同屬全球被動元件重鎮的菲律賓，目前傳出火山爆發，由於菲律賓是日韓廠商MLCC重要製造基地，市場也開始擔憂起相關產能的生產與運輸；一旦影響層面擴大，等於繼馬來西亞後，東南亞又一個被動元件生產重鎮的產能會受衝擊，旺季之下的供給將更加吃緊。看好的國巨、大毅、千如、九豪、立敦等可持續留意；當中晶片電阻上游陶瓷基板廠─九豪(6127)客戶涵蓋國巨、華新科，今年第1季轉虧為盈。受惠客戶需求熱絡，去年啟動擴產，預估2022年前產能增加20%，營收看增；同時研發新產品有成，ZTA基板量產交貨電動車廠，ALN基板交貨CIS模組廠，未來營運具備全新動能，值得進一步留意。

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