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記憶體如預期表態!威剛之後,接下來看它金錢道蔡正華

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相關個股:威剛(3260)、廣穎(4973)、華東(8110)、至上(8112)、商丞(8277)

大家好,我是蔡正華

上周多次提及資金正往下半年透明度較高的電子次產業集中!
當時談到受惠資料中心擴大建置,加上Windows 11推出後搭載率看升,DRAM及NAND Flash供給吃緊的情況將有機會延續到明年上半年,相關報價看漲,記憶體相關的IC設計及模組業者如威剛、十銓等,後續營運看好!

結果今日在記憶體模組的威剛公布自結5月單月EPS2.23元,累計前5個月EPS達7.51元,營運表現優於市場預期下,股價直接攻上漲停!與記憶體有關的十銓、鈺創、廣穎、商丞、宇瞻、記憶體封測的華東、記憶體通路的至上等股價也表現強勢。當中的至上(8112)是半導體通路商,目前記憶體業務占其整體業績比重約65%至70%,今年第1季EPS達1.62元;今年第3季起進入產業旺季,在伺服器、電競筆電、固態硬碟(SSD)相關需求強勁下,營運可望持續向上,後續在Win11升級拉高記憶體規格下,未來前景看好,今年挑戰賺半個股本以上。同時,至上也布局電動車領域多時,轉投資高達能源,切入BMS電動車電池管理系統,搭上電動車熱門趨勢,後續營運也存在轉機性,值得進一步追蹤。

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