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選傳產好?還是選電子好?其實該選這一種金錢道蔡正華

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相關個股:晶豪科(3006)、威剛(3260)、晶相光(3530)、美琪瑪(4721)、康普(4739)

大家好,我是蔡正華

傳產股與電子股並非是二分法,資金互有轉移,有時出現排擠屬於正常現象。
相對論選股一直是什麼族群(概念股)獲得較高的資金認同,操作就以該族群為主
今年至今,鋼鐵及航運股的操作即是如此!選擇當下獲得資金較認同的股票。

近日有朋友問到電子,之前提到資金正往下半年透明度較高的電子次產業集中!
當時談到受惠資料中心擴大建置,加上Windows 11推出後搭載率看升,DRAM及NAND Flash供給吃緊的情況將有機會延續到明年上半年,相關報價看漲,記憶體相關的IC設計及模組業者如晶豪科、威剛、十銓等,本波表現強勢,這種就是獲得資金認同的電子股,後續可觀察是否有資金持續流入。

電動車持續是近年電子業的熱門議題,由於全球科技大廠、汽車大廠相繼投入,也成為焦點。今年下半年隨著全球經濟重啟,發展可望加速,如車用感測相關的晶相光、精材,車用電池材料的康普、美琪瑪、榮炭、碩禾等,後續營運迎來轉機,可留意,更多內容鎖定Line@粉絲團。

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