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瞄準下半年的低基期股,先看二族群金錢道蔡正華

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相關個股:國巨(2327)、大毅(2478)、千如(3236)、華容(5328)、九豪(6127)

大家好,我是蔡正華

下半年是電子業傳統旺季,近期部分資金也開始往展望佳的次產業移動

近日馬來西亞疫情未歇,官方宣布無限期全國封鎖,當地電子業必須降載生產
由於馬來西亞是全球被動元件生產重鎮,美商、日商、台商等都有設廠
在第3季進入傳統旺季時,適逢疫情干擾產能,此舉將讓全球被動元件供給吃緊,部分業者如國巨、大毅、華容、千如、九豪等,由於可望拿下轉單,今日表現都相對強勢。當中如華容今年第1季轉虧為盈,目前稼動率近滿載,訂單已到第3季,今年7月新設備加入,產能預計增加20%,剛好因應市場需求。值得一提的是其已布局智慧電表與充電樁多時,搭上拜登基建題材,轉機性要追蹤。

這一類剛要挑戰季線的低基期股,現階段還不少。根據部分媒體報導,今年即將上市新 iPhone的部份零組件已抵達模組廠,若按照往年的生產流程推估,拉貨時程似乎已恢復正常,新款iPhone可望於今年9月底或10月初上市,蘋果供應鏈正在加溫,也是這一類剛要挑戰季線的股票,更多內容鎖定Line@粉絲團。

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