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相關個股:聯電(2303)、台積電(2330)、國建(2501)、長榮(2603)、世界(5347)

IDM 2.0很可能就是排外架構,加上IDM的委外訂單就會是"調節性",不會像FABLESS般的非你不可,加上IDM 2.0將FABLESS從各家變各組或各群.....商業模式恐生變!

過去WINTEL平台係指微軟的系統加上INTEL的CPU形成壟斷,但也因為標準化如主機板的公板等、OFFICE等,形成對生產力的提升,市場到成熟後才發現為了方便也塑造了不公平(壟斷)……溫水青蛙
相對在台積/聯電開啟的晶圓代工模式,讓各FABLESS以WINTEL平台激勵了許多需求,也促進了世界經濟,而手機的關鍵一擊則把世界帶到了ANYWHERE的連網需求,相對個人端輕薄短小塑造了過去台積的訂單霸業,然相對以”C2B”概念與反過來要求企業或政府或機器或汽車也有對”C(消費者需求)”產生回應,因而HPC或雲端或IOT或ADAS或IIOT等應用成顯學…….但顯學上的問題在於”骨幹:沒有辦法回應”即時需求”…也就是”雲寬頻”基建不足....問題已不是終端,同時能連雲的終端設備如APPLE WATCH或智慧電表等,也不是需要WINTEL架構的資料INPUT-OUTPUT,更多的是機器端的指令…………….APPLE的封閉系統也以其認為的商機透過平板或手機等向”C”創造需求性….賈伯斯的名言,消費者怎知未來能有多美好的生活…..
而雲寬頻加中國讓世界不安…..大家要一套自己的系統….過去大型主機被拆成心PC,現在如同PC要反向組成”大型主機”…..問題來了,這就是一個平台(WINTEL過去是PC端的平台;AMAZON也是帶領需求無國界化平台,但已被如naver或阿里巴巴等分化,即它是成功但不會是唯一平台)…..然雲寬頻基建是所有人要透過它做生意的……會是強大的”骨幹”平台………………..

坐台鐡或高鐵到高雄皆可吧,台鐵便宜、高鐵成本高時間短,或者有些國家是寬軌有些是窄軌,但目的皆是把人或物可從a地移到b地,消費者也不會去管你台鐵或高鐵有幾個車廂或…..重點在回應最終端需求………….而需求的變化對應anywhere….很大關鍵在於”軟體”…….這也是vmware過去在雲寬頻協助解決的事……………………………..

Intel的ifs或idm 2.0其實就是一個綁規的系統架構…..想成一平台,也是美國排擠中國法寶…………..近期intel的改組也漸向此靠攏,輔以…
1. 未來不是”矽基底”的聲量變大
2. 台積先前提的”矽盾說”,反而是成為各國建立”矽盾”,成了反效果
3. 台灣的缺水缺電,也加速了大家了解到台積電對社會的傷害性
4. 長榮過去曾被ESG抛棄,也是因對”社會”產生衝擊,台積對台灣社會衝擊,也應是未來被列”非”ESG的條件
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