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楊惠珊分析師:面板族群友達、群創、彩晶合理股價修正到哪裡?   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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相關個股:友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)

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惠珊老師秉持著【好朋友】精神,特別為各位解析今日個股看法,希望能對大家有所幫助,另外加入LINE可隨掌握最新訊息!請記得一定要掃描LINE加入。

  【2409友達】今日配發0.3元現金股利,雖然立刻填息,但越接近尾盤表現越差,最後收黑K跌幅1.05%,在此之前其實我一直認為友達今年賺達3元是很有可能的,但股價卻一直無法回到30(本益比的10倍),這很有可能是對明年展望的不安所致。其實面板產業的確只能說是一時轉好,在此之前面板是一個虧損許久的產業,受惠疫情等等因素才爆發性扭轉。這樣看來友達的合理股價我會先拉到27元左右測試,如果有突破才放眼30。

  【3481群創】群創也是同樣道理,但EPS應該會較友達低一些。雖然之前各大法人調低第三季面板產業展望,但三星顯示器缺玻璃基板,台灣面板廠與大陸面板廠仍缺驅動IC,整體缺貨情形還是存在,我認為面板不會那麼快轉弱,今年應該是無慮的,整體而言群創的合理股價也先拉到25元左右測試,但對於今年的預估獲利我看法仍然不變,會接近3元甚至超過。

  【6116彩晶】4月單月每股純益 0.32 元,累計今年前 4 個月純益達 40.12 億元,每股純益 1.32 元,第一季表現比友達和群創更佳,其實原本我是不太看好彩晶的,然而在疫情挹注筆電、平板等 IT 產品需求,產能利用率維持高檔的情況下,彩晶確實有挑戰面板雙雄的力量。今年至第三季為止訂單能見度都還算高,第四季才會有點不確定性,合理股價先放眼26元左右。




 
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