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相關個股:廣宇(2328)、亞光(3019)、華晶科(3059)、正達(3149)、乙盛(5243)

之前談到台股能否越過前高17709點,要看台積電等權值股的表現,但對操作而言,當前已有越來越多股票挾著集團作帳與下半年營運轉佳的題材,相繼表態上攻,積極選股更為重要。目前這個策略隨著航運股與集團電子股有多檔股票創下波段新高,效益正在進一步擴散,當中的航運股更是成為台股的人氣匯集之地。

多次談到航運股今年在台股的重要性越來越高,從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等市場重視程度皆在提升。受惠歐美旺季貨運需求,營運看好的長榮、萬海、陽明等,由於美國零售商庫存仍位於近30年的相對低點,後續尚有補庫存的貨載需求,持續以上升趨勢線來觀察為先。至於近日提到BDI散裝指數止穩回升,這次受惠巴西鐵礦砂出貨量回升,大船運價上漲帶動,目前BDI指數已來到3267 點,創下2010年6月中旬以來新高,對散裝航運股又是一波激勵!繼看好以小船為主的四維航、台航、慧洋-KY大漲後,以大船為主的新興、裕民也表態上攻。目前航運股已形成輪漲,只要不出現全面重挫,並跌破上升趨勢線就屬安全。

隨著時序進入6月下旬,半年報作帳也進入最後階段。在聯電集團、聯發科集團、鴻海集團、永豐餘集團相繼走強後,台積電集團如預期也表態,封測的精材與矽智財的創意陸續創下波段新高,顯見各大集團旗下的股票,只要有題材或下半年展望佳,普遍都有被點火的機會。目前不僅是集團股,搭上熱門題材的個別企業也容易展開企圖心。今年以來,半導體需求不斷,包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等皆產能滿載,下半年還有部分新產線開出,上游的矽晶圓需求可望同步升溫。當中由於全球矽晶圓下半年產能增加幅度有限,市場已預期明年起缺貨情況會變得嚴重,此對於矽晶圓的環球晶與合晶有利,本月也有表態機會。

日前鴻海集團入股碩禾,鴻海集團藉此進一步補足電動車動力電池領域的關鍵技術,而國碩集團藉此加速由太陽能跨足電動車領域,雙方皆是為了電動車而來。近年來,電動車被視為繼智慧型手機後,下一個科技時代的重點項目,從科技大廠到汽車大廠無不爭相投入。今年以來,鴻海集團大力推動MIH電動車平台聯盟,目前全球有近1600家廠商加入MIH聯盟。近日MIH聯盟已發出會員大會通知信,預告6/25日將舉辦「MIH Consortium線上成立大會」。根據該聯盟規劃,7月起將正式獨立運作,10月將會發布新的EV Kit工具平台;預估在該會後,相關計畫的進度會加速,近日不僅是鴻海集團旗下的車電概念股如正達、廣宇、乙盛-KY等走強,與車用光學相關的亞光、華晶科等也有資金進駐,後續營運可進一步追蹤。對於一個操盤手而言,有時候最強的股票其實不容易有好買點,實戰上要以策略配合,如這裡的航運股,空手者若要進場要分批,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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