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相關個股:裕民(2606)、台航(2617)、慧洋(2637)、正德(2641)、四維航(5608)

#0612端午連假分享1
#美股持續漲
#天氣超好
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#跟著原物料起漲的散裝航運
.
航運產業分成 #陸 #海 #空 三種運輸方式,
其中 #海運產業 又可細分為
#貨櫃航運 跟 #散裝航運,
.
貨櫃航運
就是以運輸 #貨櫃 為主的船隻,
運輸的商品以工業製成品為主,
多為固定航線
所以我們會常看到新聞說
歐洲航線,美西美東航線,東南亞航線 …等
.
散裝航運
以穀物、煤、礦砂、水泥這些 #不需要用貨櫃裝箱,
可以 #散裝 的大宗物資為主,
所以會與原物料相關,
去(2020)年原物料價格上漲後,散裝報價也跟著起飛
.
【邏輯】
.
#經濟即將解封
加上
全球主要原物料商品皆以 #美元 計價,
兩者通常存在反向連動關係 —
#美元貶值、有利原物料價格走勢
.
#限制碳排放
.
這次傳產股題材基本圍繞著限制排碳量這個主題打轉,
但限制排碳量並不僅僅只是 #鋼鐵、#塑化 這些高汙染產業的課題,航運業也同樣有降低排碳量的責任,
事實上,全球航運業的碳排放約佔 2%,
僅落後於中、美、歐盟、印度、俄羅斯、日本及德國,
排名位於全球第七高。
.
★事實上這些邏輯大概大家都懂
剩下的就是後續還有沒有爆發力
以及相關概念股的關聯性
.
於是我們都知道散裝航運要看BDI指數
而BDI指數又是靠
40% BCI、30% BPI、30% BSI 的權重計算得出
.
BDI 指數是衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等的運輸成本,
為全球經濟領先指標
.
海岬型(BCI):#鐵礦砂、焦煤、磷礦石等工業原料
巴拿馬(BPI):民生物資及 #穀物 等大宗物資
輕便型(BSI):磷肥、碳酸鉀、#木屑(紙漿)、#水泥、#穀物 等
.
鐵礦砂與煤為乾散貨最大宗商品,因此走勢常與 BDI 相關。
.
兩周前我們節目都有提到中國在打壓鐵礦砂走勢
造成鐵礦砂報價及BDI報價下跌
.
但BSI指數卻是逆勢向上
且漲勢凶猛
又再帶動BDI反彈
.
接下來就是相關概念股的比較了
當鋼鐵要漲時,跟大船就會比較有關:海岬型(BCI)、巴拿馬(BPI)
當穀物紙漿要漲時,就跟小船比較有關:輕便型(BSI)
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