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相關個股:華航(2610)、長榮航(2618)、台驊投控(2636)、捷迅(2643)、中菲行(5609)

之前提到目前股價越接近前波高點的股票,其第2季營運表現越值得期待,故市場認同度較高,以電子股為例,如IC設計的敦泰、新唐、感測元件的晶相光等,近期股價都呈現強勢;反之,距離前波高點還有一段的股票,由於其第2季普遍是相對淡季或下半年產業傳出雜音,當前市場認同度不足,如鴻海、台積電等權值電子股,近日股價即陷入整理。第2季由於是電子業的傳統淡季,營收難免受影響,多方若要表態,傳產及金融必須扮演助攻角色,這也是台股能否攻克萬七以上反壓的關鍵;若是拖到6月中旬還不攻,則行情將有盤久必跌的疑慮。

近期談到這兩年疫情對於全球產業鏈產生了一定程度的影響,庫存的重要性上升,故今年貨櫃航運不僅有正常的季度需求,當中也有補庫存的需求,號稱「美國經濟史上最大規模的庫存重建行動」持續中,如貨櫃航運、貨運承攬、紡織成衣等都是受惠者。目前美國需求效應正在擴散,搭上「運輸」概念的族群成為焦點。全球貨櫃船短缺的結果已讓部分需運送的貨物持續流向空運,日前即有業者表示原先很少見於空運的鏈鋸、電動工具等貨物,現在卻很常見,故航空業者也在這波美國補庫存效益中受惠,如長榮航、華航等近日股價轉強,而近日談到的貨運承攬業者─台驊、中菲行、捷迅等,受益於空、海運市場呈現供不應求,股價也持續走高。整體來看,今年的運輸類股不僅有貨櫃航運的長榮、陽明、萬海、宅配物流的宅配通、嘉里大榮等,現在再加入貨運承攬及航空股等,對台股的影響力越來越高。

隨著疫苗施打普及率提升,逐漸解封的歐美民眾陸續從室內走向戶外。根據美國研調機構調查,目前即便汽油、住宿、機票、租車等費用都比去年大幅上漲,但是價格上漲仍擋不住消費者的出遊意願,消費者在防疫後的補償心理讓相關需求強勁;現在民眾為了出遊,無論費用多高都願意負擔,故暑假出遊,室外活動、運動賽事等已成為新一波的焦點,高爾夫球桿頭的明安、大田,運動鞋及服飾的寶成、豐泰、儒鴻等都可望受惠。根據美國運輸安全管理局(TSA)的數據,日前5月底的假期,全美機場旅客入出境人數超過190萬人次,創去年3月初疫情爆發以來新高,去年同期僅約35萬人次,這些需求所帶來的商機,讓波音及空巴陸續恢復生產在手訂單的產能,進而也對航太零組件帶來正面效益,如駐龍、豐達科也走強。整體來看,美國解封受益股的擴散效應是後續觀盤重點,其中本波是否有科技產品及電動車等業者能受惠,將牽動下半年電子業的旺季效應,值得密切觀察。對於一個操盤手而言,選股時不會單看價值,更看市場認同度;能夠獲得多數資金認同的股票,股價往往處在多頭格局,並且具備創新高的潛力,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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